Communiqué : Orange signe avec 27 banques le refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros, qui intègre désormais des critères de performance durable
23 Novembro 2022 - 4:45PM
Communiqué : Orange signe avec 27 banques le refinancement de sa
ligne de crédit syndiquée de 6 milliards d’euros, qui intègre
désormais des critères de performance durable
Paris, le 23 novembre 2022
Orange signe avec 27 banques le
refinancement de sa ligne de crédit syndiquée de 6 milliards
d’euros, qui intègre désormais des critères de performance
durable
Orange a signé ce jour avec 27 banques
internationales un crédit renouvelable syndiqué multidevises de 6
milliards d’euros indexé sur des indicateurs environnementaux et
sociaux, afin de refinancer par anticipation son crédit syndiqué
arrivant à échéance en décembre 2023.
Ce refinancement durable illustre les engagements
du Groupe en termes de responsabilité sociale et environnementale,
avec une indexation de la marge à l’atteinte d’objectifs relatifs
aux émissions de CO2 (Scopes 1 & 2, Scope 3) en ligne avec
l’objectif d’Orange d’être Net Zéro Carbone en 2040, ainsi qu’à la
mixité professionnelle.
Commentant cette annonce, Ramon Fernandez,
Directeur Financier du Groupe, a déclaré :
« Ce refinancement s’inscrit dans le cadre de
la gestion prudente de la liquidité du Groupe et l’importante
sursouscription de la transaction témoigne du fort soutien dont
bénéficie Orange de la part de ses partenaires bancaires. A travers
cette opération indexée à des indicateurs de performance durable,
nous réaffirmons les engagements forts d’Orange en faveur de
l’environnement et de la société qui sont au cœur de sa Raison
d’être, et notre volonté de lier nos financements à ces
engagements ».
Le nouveau crédit de maturité initiale novembre
2027 comporte deux options d’extension d’un an supplémentaire
chacune, options exerçables par Orange et sujettes à l’approbation
des banques.
Ce refinancement s’effectue à des conditions
attractives avec une marge initiale de 25 points de base par an.
L’ajustement maximal lié aux objectifs de performance durable
conduira à une décote ou une prime de 2,25 points de base.
Pour cette opération, Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank a agi en tant que Coordinateur RSE et Agent de
la Facilité. Bank of America et Natixis ont agi en tant qu’Agent de
la Documentation et Coordinateurs. La facilité a été consentie par
27 grands établissements financiers, parmi lesquels l’ensemble des
banques du précédent crédit syndiqué, ainsi que trois nouvelles
banques internationales afin de refléter les évolutions de
l’activité d’Orange.
A propos d'Orange
Orange est l’un des principaux opérateurs de
télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5
milliards d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre
2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de
clients au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile
et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent
dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des
services de télécommunication aux entreprises multinationales sous
la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a
présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui,
guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de
réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les
territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la
data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend
être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers
émergents.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA)
et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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