Communiqué : Orange émet 1 milliard d’euros d'obligations hybrides
05 Abril 2023 - 7:13PM
Communiqué : Orange émet 1 milliard d’euros d'obligations hybrides
Communiqué de presseParis, 5 avril 2023
NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Orange émet 1 milliard d’euros d'obligations
hybrides
Orange S.A. (la Société) a émis 1 milliard
d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée,
incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la
Société à partir de la 7ème année et portant intérêt à taux fixe
réajustable, avec un coupon de 5,375% jusqu’à la première date
d’ajustement (les Nouvelles Obligations), en
profitant de conditions de marché favorables reflétées par
l’absence de prime de nouvelle émission.
Il est prévu que les Nouvelles Obligations soient admises aux
négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les
agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note
de BBB-/Baa3/BBB- (S&P / Moody's / Fitch) et les considèrent
comme des fonds propres à hauteur de 50%.
La Société a également annoncé aujourd'hui le lancement d’une
offre contractuelle de rachat (l’Offre de Rachat)
visant les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un
montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2024,
portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 1 milliard d’euros
sont en circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris
(ISIN XS1028599287) (les Obligations
Existantes). Le montant maximum d'acceptation de
l'Offre de Rachat sera égal au montant en principal des Nouvelles
Obligations, soit 1 milliard d’euros.
L’objectif de l’Offre de Rachat et de l’émission des Nouvelles
Obligations est, entre autres, de gérer pro activement le
portefeuille d’instruments hybrides de la Société. L’intention
d’Orange est de maintenir la taille totale de son portefeuille de
titres hybrides en circulation inchangée.
Information importanteLe présent communiqué de
presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de
Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis,
un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.Les offres de vente d’Obligations transmises dans le
cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront
pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de
rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune
recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non
de prendre part à l’Offre de Rachat.Les titres ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou
d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le
Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne
seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des
États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le
compte ou au profit de, une U.S.
Person.États-UnisL’Offre de Rachat n’est pas
faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux
États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument
(cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex,
le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens
de transmission électronique) du commerce interétatique ou
extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux
États-Unis, des Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S.
Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S du
Securities Act de 1933 (tel que modifié, le
Securities Act) (une U.S.
Person). Les Obligations susvisées ne peuvent être
apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces
moyens ou concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou
résidentes aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du
Securities Act. En conséquence, toute copie du présent document et
tout autre document relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne
doivent pas être, directement ou indirectement, diffusés,
transférés ou transmis de quelque manière que ce soit, aux
États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport
(tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction)
effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou
tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom
et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir
des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les
Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et
possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis,
Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du
Nord), tout état des Etats-Unis et le District de Columbia.
A propos d'OrangeOrange est l’un
des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec
un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2022 et 136 000
salariés au 31 décembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe
servait 287 millions de clients au 31 décembre 2022, dont 242
millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit
fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un
des leaders mondiaux des services de télécommunication aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En
février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the
future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par
la responsabilité et l’efficacité. « Lead the future » capitalise
sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership
d'Orange dans la qualité de service. Orange est coté sur Euronext
Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole
ORAN).Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) :
www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.Orange et tout autre
produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contact presse : Tom Wright ;
tom.wright@orange.com ; +33 6 78 91 35 11
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX
ETATS-UNISCe communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou
de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux
États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion
de ce document peut dans certains autres pays faire également
l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou
sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur
mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans
lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la
réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays
ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent
être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de
1933 (tel que modifié).
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