Air France-KLM, Air France et KLM annoncent avoir signé deux lignes de crédit renouvelables (“RCF”) liées au développement durable pour un montant total de 2,2 milliards d'euros
18 Abril 2023 - 3:00AM
Air France-KLM, Air France et KLM annoncent avoir signé deux lignes
de crédit renouvelables (“RCF”) liées au développement durable pour
un montant total de 2,2 milliards d'euros
Paris, le 18 avril 2023
Air France-KLM, Air France et KLM
annoncent avoir signé deux
lignes de crédit renouvelables
(“RCF”) liées au développement
durable pour un montant total de 2,2 milliards
d'euros
-
Une forte marque de confiance dans la trajectoire financière et de
développement durable d'Air France-KLM et de ses compagnies
aériennes de la part des institutions financières internationales
ayant participé à ces opérations,
-
Ces RCF indexées sur des objectifs de développement durable
permettent d'aligner les outils financiers du Groupe à sa
trajectoire de décarbonation,
-
KLM a annulé le prêt direct d’actionnaire restant et la ligne de
crédit actuelle garantie par l'Etat néerlandais
Conformément à l'intention exprimée lors de la
présentation des résultats annuels 2022 du Groupe, le 17 février
dernier, Air France-KLM, Air France et KLM ont signé deux lignes de
crédit renouvelables liées au développement durable avec un pool
d'institutions financières internationales, pour un montant total
de 2,2 milliards d'euros.
Pour chaque ligne de crédit, un ensemble
d’indicateurs de performance en matière de développement durable a
été intégré au coût de financement. Ceux-ci sont conformes à
l'engagement d'Air France-KLM et de ses compagnies aériennes en
faveur du développement durable et d'une décarbonation progressive
de leurs activités. Les deux RCF comprennent un mécanisme
d'ajustement de la marge de crédit (à la hausse ou à la baisse)
conditionné par l’atteinte de chacun de ces indicateurs de
performance (la réduction des émissions unitaires de CO2,
l'augmentation de la part du carburant d'aviation durable, entre
autres).
Cet ensemble d'accords constitue la deuxième
transaction liée au développement durable réalisée avec succès par
Air France-KLM, après son émission inaugurale d'obligations liées
au développement durable en janvier 2023.
Air France-KLM
et Air France
Air France-KLM et Air France, en qualité de
co-emprunteurs, ont signé une RCF liée au développement durable de
1,2 milliard d'euros.
Cette nouvelle ligne de crédit, dont l’échéance
initiale est fixée à 2026, est assortie de deux options d'extension
d'un an et prévoit une option d'augmentation en accordéon de 100
millions d'euros à la discrétion des prêteurs pendant un an à
compter de la date de signature.
Cette RCF coordonnée par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank (CACIB) et Natixis (agissant
conjointement en qualité de coordinateurs globaux, coordinateurs
ESG et agents de documentation) a été conclue avec un syndicat de
15 banques internationales.
KLM
KLM a signé une RCF de 1,0 milliard d'euros
indexée sur des indicateurs de performance ESG.
Cette nouvelle RCF, dont l'échéance initiale est
fixée à 2027, est assortie de deux options d'extension d'un an et
prévoit une option d'augmentation en accordéon de 200 millions
d'euros à la discrétion des prêteurs.
La RCF a été coordonnée par ABN AMRO, ING et
Rabobank et conclue avec un syndicat de 14 banques internationales.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) a assuré le
rôle de coordinateur pour les objectifs de développement
durable.
Cette ligne remplace à la fois le prêt direct
accordé par l'État néerlandais et la facilité de crédit garantie
par l'État néerlandais, qui ont tous deux été annulés par KLM.
À la suite de cette annulation, les conditions
attachées à ces aides ne sont plus applicables.
Relations
Investisseurs
Michiel Klinkers
Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com
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