Communiqué de presse : Orange - Premier trimestre en ligne avec les
objectifs annuels 2023
Communiqué de presse
Paris, le 26 avril 2023
Information financière au 31 mars 2023
Premier trimestre en ligne avec les
objectifs annuels 2023
Le Groupe confirme ses objectifs financiers tels
que présentés au Capital Market Day
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
10 619 |
10 484 |
10 582 |
1,3 % |
0,3 % |
|
EBITDAaL |
|
2 590 |
2 576 |
2 620 |
0,5 % |
(1,2)% |
|
eCAPEX (hors licences) |
|
1 493 |
1 570 |
1 610 |
(4,9)% |
(7,2)% |
|
EBITDAaL –
eCAPEX |
|
1 097 |
1 007 |
1 011 |
9,0 % |
8,6 % |
Le chiffre d’affaires du groupe
Orange est en hausse de 1,3% par rapport au 1er trimestre 20221
(+135 millions d'euros) grâce à une croissance des services de
détail (+2,8% ou 219 millions d'euros) alimentée notamment par les
hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et
Moyen-Orient.
- L'Afrique
et Moyen-Orient est le
principal contributeur de cette croissance avec des revenus en
forte hausse de 9,1% (+141 millions d’euros), suivi par
l’Europe en croissance de 3,8% (+102 millions
d’euros), portée par la Pologne (+7,1%) et
l’Espagne qui consolide son retour à la croissance
(+2,8%) depuis trois trimestres.
- Les revenus de la
France reculent de -1,8% (-78 millions d'euros) à
cause de la baisse tendancielle du wholesale à son rythme attendu
(-7,8%) en partie compensée par la hausse des services de détail
hors RTC2 (à +2,1%, son point bas de l'année). Les récentes
évolutions de tarifs qui seront pleinement effectives à partir du
second trimestre alimenteront progressivement la croissance des
services de détail.
- La légère
décroissance des revenus du secteur Entreprises de
-0,7% (-14 millions d'euros) est toujours due au fort déclin des
revenus de la voix fixe (-11,6%), partiellement compensée par la
croissance des revenus des services IT et d’intégration (+5,3%). Le
plan de redressement de ce secteur est en cours.
- Sur le plan
commercial, le Groupe maintient sa position de leader de
la convergence avec 11,6 millions de clients
convergents dans toute l’Europe (+0,6%) et sa dynamique
commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut
débit. Les services mobiles comptent 243,4
millions d’accès (+5,0%), dont 95,8 millions de forfaits (+8,5%).
Les services fixes totalisent 45,0 millions
d’accès (en baisse de -2,7%), dont 14,7 millions d’accès très haut
débit toujours en forte croissance (+14,7%). Les accès fixes bas
débit poursuivent leur baisse (-14,2%).
L'EBITDAaL du
Groupe s'élève au 31 mars 2023 à 2 590 millions d’euros, en
hausse de 0,5% en ligne avec l'objectif de légère croissance sur
2023. La marge d’EBITDAaL des activités télécoms de 24,7% est
traditionnellement plus faible au 1er trimestre du fait d’un effet
de saisonnalité accentué cette année, lié à la comptabilisation de
taxes opérationnelles. Les prochains trimestres bénéficieront
davantage des augmentations de prix opérées début 2023.
L'EBITDAaL des activités
télécoms s'élève à 2 625 millions d’euros (+0,9%).
Les eCAPEX s'élèvent à
1 493 millions d'euros au 1er trimestre 2023, une réduction de
-4,9% sur un an qui conforte l'objectif de forte baisse sur 2023.
Le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 66,6 millions
(+13,8%) et la base clients FTTH 14,2 millions (+15,1%).
Le Groupe confirme ainsi ses objectifs
financiers tels que présentés au
Capital Market
Day du 16 février, notamment
pour
20233 :
- EBITDAaL en légère
croissance
- eCAPEX en forte
baisse
- Cash-flow organique
des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros
- Ratio dette
nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen
terme
- Proposition d’une
augmentation du dividende 2023 à 72 centimes incluant un acompte de
30 centimes en décembre 2023
Commentant la publication de ces résultats,
Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré
:
« La poursuite de la hausse du chiffre
d’affaires et de l’EBITDAaL ainsi que la baisse des eCapex par
rapport au 1er trimestre 2022 sont en ligne avec nos objectifs pour
2023 et nous confortent dans notre ambition pour les années à
venir.
Nous avons commencé à exécuter notre plan
stratégique « Lead the Future » avec une stratégie commerciale
davantage orientée valeur grâce à la qualité de nos réseaux et de
nos services qui, associée à la maîtrise de nos coûts, nous permet
de compenser partiellement l’inflation. Notre performance est une
nouvelle fois tirée par la remarquable croissance de la zone
Afrique et Moyen-Orient et notre forte croissance en Europe,
alimentée par la valeur. Ce trimestre marque aussi le retour à la
croissance des services de détail en Espagne, où nous sommes en
croissance pour le troisième trimestre consécutif, ainsi que la
progression à deux chiffres des revenus de notre activité Orange
Money en Afrique ; deux preuves de la solidité du Groupe et de
notre capacité à répondre à une pression concurrentielle accrue. En
France, les services de détail restent en progression et devraient
réaccélérer à partir du second semestre grâce aux récentes hausses
de prix. Enfin, sur le segment Entreprises, nous exécutons notre
plan de transformation.
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble
des équipes Orange, mobilisées chaque jour au service de nos
clients et engagées dans le déploiement de notre plan stratégique «
Lead the Future ». C’est ensemble que nous réaliserons nos
ambitions de croissance et de création de valeur à long
terme. »
___________________________________________________________________________________
Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est
réuni le 25 avril 2023 et a examiné les résultats consolidés au 31
mars 2023.
Des informations plus détaillées sur les
résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont
disponibles sur le site Internet d’Orange
www.orange.com/resultats-consolides.
Analyse par
secteur opérationnel
France
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
4 307 |
4 386 |
4 386 |
(1,8)% |
(1,8)% |
|
Services de détail (B2C+B2B) |
|
2 751 |
2 733 |
2 733 |
0,6 % |
0,6 % |
|
Convergence |
|
1 238 |
1 204 |
1 204 |
2,8 % |
2,8 % |
|
Mobile seul |
|
582 |
571 |
571 |
2,0 % |
2,0 % |
|
Fixe seul |
|
931 |
958 |
958 |
(2,9)% |
(2,9)% |
|
Services aux opérateurs |
|
1 100 |
1 193 |
1 195 |
(7,8)% |
(7,9)% |
|
Ventes d'équipements |
|
307 |
285 |
285 |
7,7 % |
7,7 % |
|
Autres revenus |
|
149 |
174 |
173 |
(14,2)% |
(13,8)% |
Les services de détail qui
poursuivent leur croissance ce trimestre,
bénéficieront davantage sur le reste de l’année des dernières
hausses de tarifs.
Le chiffre d'affaires de la France s’élève à
4 307 millions d’euros, en recul de -1,8% au 1er trimestre
2023 par rapport au 1er trimestre 2022. Ceci traduit la
décroissance du wholesale de -7,8% (-93 millions d’euros) à un
rythme de baisse conforme à nos anticipations à moyen terme,
partiellement compensée par une hausse des services de détail.
Les revenus des services de détail, en croissance
de 0,6% (+17 millions d’euros), progressent même de 2,1% hors RTC.
Cette croissance devrait accélérer sur le reste de l’année grâce
aux récentes hausses de prix (concernant à la fois les clients
existants et les nouvelles offres) qui continueront d’alimenter
l’ARPO convergent en croissance de 2,2% au 1er trimestre, dépassant
ainsi les 72 euros.
Tous nos clients concernés par les hausses de prix
en base en sont désormais informés, ce qui s’est traduit comme
attendu par une hausse limitée du taux de résiliation (qui atteint
12,0% sur le mobile soit +0,8pt par rapport au 1er trimestre 2022)
qui pèse sur les ventes nettes de ce 1er trimestre avec +3 0004 sur
le mobile et -21 000 sur le fixe, dont de toujours très solides
volumes sur la fibre avec +287 000 ventes nettes. Les
augmentations de prix qui ne seront effectives en totalité qu’à
partir du second trimestre alimenteront progressivement les revenus
sur l’année.
Enfin, les revenus liés aux ventes d’équipements
augmentent de 7,7% (+22 millions d’euros).
Europe
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
2 739 |
2 637 |
2 648 |
3,8 % |
3,4 % |
|
Services de détail (B2C+B2B) |
|
1 869 |
1 804 |
1 811 |
3,6 % |
3,2 % |
|
Convergence |
|
726 |
697 |
699 |
4,2 % |
3,8 % |
|
Mobile seul |
|
718 |
697 |
700 |
3,0 % |
2,6 % |
|
Fixe seul |
|
308 |
308 |
309 |
0,2 % |
(0,3)% |
|
IT & services d'intégration |
|
116 |
103 |
102 |
13,2 % |
14,1 % |
|
Services aux opérateurs |
|
398 |
430 |
432 |
(7,4)% |
(7,8)% |
|
Ventes d'équipements |
|
426 |
363 |
364 |
17,4 % |
17,0 % |
|
Autres revenus |
|
46 |
40 |
42 |
14,8 % |
9,0 % |
L’Europe confirme
la bonne dynamique des derniers trimestres avec une
accélération de la croissance.
Le chiffre d'affaires de l’Europe progresse au 1er
trimestre de 3,8% (+102 millions d’euros) tiré par les services de
détail en hausse de 3,6% (+64 millions d’euros) grâce à la bonne
performance de la Convergence et du chiffre d'affaires Mobile qui
ont bénéficié des hausses de tarifs réalisées en 2022 dans toutes
les géographies.
Les ventes d’équipements ont également fortement
augmenté sur un an de 17,4% (+63 millions d’euros) tandis que le
déclin des services aux opérateurs de -7,4% (-32 millions d’euros)
est lié à la baisse réglementaire des terminaisons d’appel qui ont
un faible impact sur les marges.
Outre la bonne performance de l’Espagne (+2,8%), la
croissance des Autres pays d’Europe (+4,6%) est tirée par celle de
la Pologne (+7,1%).
L’Espagne confirme en effet la
croissance de son chiffre d’affaires, en hausse de 2,8% (+32
millions d’euros) sur le 1er trimestre 2023 grâce au retour à la
croissance des services de détail à +1,2% (+9 millions
d’euros) et aux ventes d’équipements à +18% (+27 millions
d’euros).
Dans un marché qui reste toujours très compétitif,
Orange Espagne continue à soutenir la valeur au moyen d’offres à
plus forte valeur ajoutée associées à une politique de promotion
rigoureuse et à la croissance des activités B2B. Cela se reflète
encore ce trimestre dans l’amélioration de son ARPO convergent de
3,5% (après +2,0% au 4ème trimestre 2022), alors que le niveau des
résiliations continue de baisser.
Ainsi, nous sommes confiants dans notre capacité à
revenir à une croissance de l’EBITDAaL cette année.
Afrique & Moyen-Orient
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
1 699 |
1 558 |
1 668 |
9,1 % |
1,9 % |
|
Services de détail (B2C+B2B) |
|
1 509 |
1 379 |
1 463 |
9,4 % |
3,1 % |
|
Mobile seul |
|
1 297 |
1 192 |
1 265 |
8,8 % |
2,5 % |
|
Fixe seul |
|
202 |
179 |
188 |
13,1 % |
7,4 % |
|
IT & services d'intégration |
|
9 |
8 |
9 |
11,1 % |
2,4 % |
|
Services aux opérateurs |
|
158 |
146 |
166 |
8,4 % |
(4,5)% |
|
Ventes d'équipements |
|
23 |
26 |
31 |
(11,2)% |
(25,2)% |
|
Autres revenus |
|
9 |
7 |
9 |
31,0 % |
7,4 % |
L'Afrique et Moyen-Orient
délivre à nouveau au
1er trimestre 2023 une
performance remarquable.
L’Afrique et Moyen-Orient enregistre une forte
hausse de son chiffre d'affaires de 9,1% (+141 millions d’euros).
Tous les pays de la zone sont en croissance, près de la moitié
d'entre eux réalisant une croissance à deux chiffres. La zone
illustre ainsi son agilité et sa capacité de résilience dans un
contexte de tensions sécuritaires et de dévaluations monétaires
dans certains pays.
Cette performance est basée sur la poursuite du
développement rapide des services de détail (+9,4%) grâce à la
croissance à deux chiffres des quatre moteurs de
croissance que sont la data mobile (+19,1%), le haut débit
fixe (+17,9%), Orange Money (+20,7%) et le B2B (+15,1%), avec des
effets volume et valeur favorables.
Le retour d’Orange Money à une croissance à deux
chiffres démontre l’efficacité de notre plan de riposte face à une
concurrence accrue.
La base clients mobile atteint 143,9 millions, en
croissance de 5,1% sur un an, avec une augmentation de l’ARPO
mobile moyen de 3,2%.
Entreprises
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
1 951 |
1 965 |
1 945 |
(0,7)% |
0,3 % |
|
Fixe seul |
|
828 |
886 |
876 |
(6,5)% |
(5,5)% |
|
Voix |
|
233 |
264 |
262 |
(11,6)% |
(10,9)% |
|
Données |
|
595 |
622 |
614 |
(4,4)% |
(3,1)% |
|
IT & services d'intégration |
|
872 |
828 |
818 |
5,3 % |
6,6 % |
|
Mobile |
|
251 |
251 |
251 |
(0,3)% |
(0,2)% |
|
Mobile seul |
|
168 |
159 |
159 |
5,5 % |
5,6 % |
|
Services aux opérateurs |
|
10 |
10 |
10 |
(0,3)% |
(0,3)% |
|
Ventes d'équipements |
|
73 |
82 |
82 |
(11,4)% |
(11,4)% |
Plan de
redressement en
cours.
Le chiffre d’affaires d’Entreprises est en légère
décroissance de -0,7% (-14 millions d'euros) à 1 951 millions
d’euros au 1er trimestre 2023.
La baisse des activités fixes historiques (-58
millions d'euros), notamment la voix, est en partie compensée par
la croissance des services IT et d’intégration (+44 millions
d’euros).
Les activités Digital & Data et Orange
Cyberdéfense réalisent au 1er trimestre 2023 une croissance à deux
chiffres de respectivement 12,7% et 10,5%.
Dans le cadre de la poursuite de son plan de
redressement visant à mettre en place une nouvelle organisation et
à réduire drastiquement les coûts, Orange Business a entamé des
discussions avec les partenaires sociaux sur un accord de Rupture
Conventionnelle Collective (RCC) pour accompagner environ 670
départs volontaires au sein de ses activités historiques en
France.
En parallèle, pour accélérer sa transformation
digitale, Orange Business a d’une part, initié un programme de
formation et de reconversion de 5 000 salariés aux métiers clés du
numérique (virtualisation, cloud, data, intelligence artificielle
et cybersécurité) et d’autre part, lancé un programme de
recrutement ambitieux de 800 experts en cybersécurité et autant
dans le domaine des services digitaux regroupant le Cloud et
Digital & Data.
Totem
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
174 |
161 |
161 |
8,1 % |
8,1 % |
|
Services aux opérateurs |
|
174 |
161 |
161 |
8,1 % |
8,1 % |
|
Autres revenus |
|
- |
- |
- |
- |
- |
Le chiffre d'affaires de la Towerco Totem5 atteint
174 millions d'euros au 1er trimestre, en augmentation de 8,1%
tirée par les revenus d’hébergement externes en hausse de 7,0%.
Opérateurs Internationaux & Services
Partagés
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
354 |
381 |
382 |
(7,2)% |
(7,3)% |
|
Services aux opérateurs |
|
227 |
262 |
262 |
(13,2)% |
(13,2)% |
|
Autres revenus |
|
127 |
119 |
120 |
6,0 % |
5,6 % |
Les revenus des services aux opérateurs sont en
baisse de -13,2% (-35 millions d’euros), essentiellement en lien
avec la baisse tendancielle du chiffre d’affaires voix peu margé.
Les activités mobile (prestations liées au roaming notamment) et
data sont quant à elles en hausse.
La croissance des autres revenus de 6,0% (+7
millions d’euros) est due à un pic d'activité chez Orange Marine ce
trimestre.
Services Financiers Mobiles
Les services financiers mobiles comptent 3,1
millions de clients au 31 mars 2023, dont 2,0 millions en Europe
(Orange Bank) et 1,1 million en Afrique (Orange Bank Africa).
Au cours du 1er trimestre, la production brute
de comptes d’Orange Bank (Europe) a progressé de 14% et les crédits
décaissés (hors crédits immobiliers) ont augmenté de 34%.
Calendrier des événements à
venir
|
23 mai 2023 |
- Assemblée générale des actionnaires |
|
26 juillet 2023 |
- Publication des résultats du premier semestre 2023 |
Contacts
|
presse : Sylvain Brunosylvain.bruno@orange.com Tom
Wrighttom.wright@orange.com Caroline
Celliercaroline.cellier@orange.com |
communication financière : (analystes et investisseurs)Patrice
Lambert-de Diesbachp.lambert@orange.com Aurélia
Rousselaurelia.roussel@orange.comLouise
Racinelouise.racine@orange.com Hong Hai
Vuonghonghai.vuong@orange.comLouis
Celierlouis.celier@orange.com |
|
actionnaires individuels : 0 800 05 10 10 |
Avertissement
Ce communiqué contient des informations
prospectives concernant la situation financière, les résultats et
la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent
sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont
soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des
problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à
présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les
événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront
effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les
risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont
disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le
29 mars 2023 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le
rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 30 mars 2023 auprès de la
U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la
réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à
jour les informations prospectives à la lumière des développements
futurs.
Annexe 1:
indicateurs-clés financiers
Données trimestrielles
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022à basecomparable |
T1 2022en donnéeshistoriques |
variationà
basecomparable |
variationen donnéeshistoriques |
|
Chiffre d'affaires |
|
10 619 |
10 484 |
10 582 |
1,3 % |
0,3 % |
|
France |
|
4 307 |
4 386 |
4 386 |
(1,8)% |
(1,8)% |
|
Europe |
|
2 739 |
2 637 |
2 648 |
3,8 % |
3,4 % |
|
Afrique & Moyen-Orient |
|
1 699 |
1 558 |
1 668 |
9,1 % |
1,9 % |
|
Entreprises |
|
1 951 |
1 965 |
1 945 |
(0,7)% |
0,3 % |
|
Totem |
|
174 |
161 |
161 |
8,1 % |
8,1 % |
|
Opérateurs Internationaux & Services partagés |
|
354 |
381 |
382 |
(7,2)% |
(7,3)% |
|
Eliminations intra-Groupe |
|
(605) |
(604) |
(608) |
|
|
|
EBITDAaL (1) |
|
2 590 |
2 576 |
2 620 |
0,5 % |
(1,2)% |
|
dont Activités télécoms |
|
2 625 |
2 603 |
2 646 |
0,9 % |
(0,8)% |
|
En % du chiffre d'affaires |
|
24,7 % |
24,8 % |
25,0 % |
(0,1 pt) |
(0,3 pt) |
|
dont Services Financiers Mobiles |
|
(35) |
(26) |
(26) |
(33,0)% |
(33,0)% |
|
eCAPEX |
|
1 493 |
1 570 |
1 610 |
(4,9)% |
(7,2)% |
|
dont Activités télécoms |
|
1 484 |
1 564 |
1 604 |
(5,1)% |
(7,4)% |
|
en % du chiffre d'affaires |
|
14,0 % |
14,9 % |
15,2 % |
(0,9 pt) |
(1,2 pt) |
|
dont Services Financiers Mobiles |
|
8 |
6 |
6 |
44,4 % |
44,4 % |
|
EBITDAaL -
eCAPEX |
|
1 097 |
1 007 |
1 011 |
9,0 % |
8,6 % |
(1) Les ajustements de
présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.
Annexe 2:
tableau de passage des données ajustées aux éléments du
compte de résultat
Données trimestrielles
|
|
|
T1 2023 |
|
T1 2022en données historiques |
|
En millions d’euros |
|
Données ajustées |
Ajustements de présentation |
Compte de résultat |
|
Données ajustées |
Ajustements de présentation |
Compte de résultat |
|
Chiffre d'affaires |
|
10 619 |
- |
10 619 |
|
10 582 |
- |
10 582 |
|
Achats externes |
|
(4 656) |
(0) |
(4 656) |
|
(4 496) |
(7) |
(4 504) |
|
Autres produits opérationnels |
|
181 |
- |
181 |
|
186 |
- |
186 |
|
Autres charges opérationnelles |
|
(83) |
91 |
8 |
|
(127) |
(1) |
(128) |
|
Charges de personnel |
|
(2 129) |
(28) |
(2 156) |
|
(2 196) |
(37) |
(2 233) |
|
Impôts et taxes d'exploitation |
|
(894) |
(1) |
(896) |
|
(895) |
(3) |
(897) |
|
Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et
d'activités |
|
na |
36 |
36 |
|
na |
11 |
11 |
|
Coûts des restructurations |
|
na |
(10) |
(10) |
|
na |
(30) |
(30) |
|
Dotations aux amortissements des actifs financés |
|
(27) |
- |
(27) |
|
(23) |
- |
(23) |
|
Dotations aux amortissements des droits d'utilisation |
|
(370) |
- |
(370) |
|
(381) |
- |
(381) |
|
Pertes de valeur des droits d'utilisation |
|
- |
- |
- |
|
(1) |
- |
(1) |
|
Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés |
|
(2) |
2 |
na |
|
(0) |
0 |
na |
|
Intérêts sur les dettes locatives |
|
(47) |
47 |
na |
|
(29) |
29 |
na |
|
EBITDAaL |
|
2 590 |
137 |
na |
|
2 620 |
(38) |
na |
|
Principaux litiges |
|
96 |
(96) |
na |
|
(3) |
3 |
na |
|
Charges spécifiques de personnel |
|
(28) |
28 |
na |
|
(36) |
36 |
na |
|
Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et
d'activités |
|
36 |
(36) |
na |
|
11 |
(11) |
na |
|
Coûts des programmes de restructuration |
|
(10) |
10 |
na |
|
(30) |
30 |
na |
|
Coûts d'acquisition et d'intégration |
|
(6) |
6 |
na |
|
(10) |
10 |
na |
|
Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés |
|
na |
(2) |
(2) |
|
na |
(0) |
(0) |
|
Intérêts sur les dettes locatives |
|
na |
(47) |
(47) |
|
na |
(29) |
(29) |
Annexe 3:
tableau de passage des CAPEX économiques aux
investissements incorporels et corporels
|
En millions d’euros |
|
T1 2023 |
T1 2022en donnéeshistoriques |
|
eCAPEX |
|
1 493 |
1 610 |
|
Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés |
|
91 |
46 |
|
Licences de télécommunication |
|
314 |
214 |
|
Actifs financés |
|
71 |
30 |
|
Investissements incorporels et corporels |
|
1 969 |
1 900 |
Annexe 4: indicateurs-clés de
performance
|
En milliers, en fin de période |
|
Au 31 mars2023 |
|
Au 31 mars2022 |
|
Nombre de clients des services convergents |
|
11 620 |
|
11 551 |
|
Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) |
|
243 375 |
|
231 760 |
|
dont |
Accès mobiles de clients convergents |
|
21 336 |
|
20 986 |
|
|
Accès mobiles seuls |
|
222 039 |
|
210 774 |
|
dont |
Accès mobiles des clients avec forfaits |
|
95 822 |
|
88 319 |
|
|
Accès mobiles des clients avec offres prépayées |
|
147 552 |
|
143 441 |
|
Nombre d'accès fixes (2) |
|
44 970 |
|
46 201 |
|
|
Accès fixes Retail |
|
30 695 |
|
31 175 |
|
|
|
Accès fixes Haut débit |
|
24 401 |
|
23 841 |
|
|
|
dont |
Accès fixes Très haut débit |
|
14 675 |
|
12 792 |
|
|
|
|
Accès fixes des clients convergents |
|
11 620 |
|
11 551 |
|
|
|
|
Accès fixes seuls |
|
12 781 |
|
12 290 |
|
|
|
Accès fixes Bas débit |
|
6 294 |
|
7 334 |
|
|
Accès fixes Wholesale |
|
14 275 |
|
15 025 |
|
Total des accès Groupe (1+2) |
|
288 345 |
|
277 960 |
Les données 2022 sont à base comparable.
Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans
le document "Orange investors data book Q1 2023", accessible sur le
site du Groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats :
https://www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides
Annexe 5:
glossaire
Chiffres clés
Données à base comparable : données à
méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour
la période précédente. Le passage des données historiques aux
données à base comparable consiste à conserver les résultats de la
période écoulée et à retraiter les résultats de la période
correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter,
sur des périodes comparables, des données financières à méthodes,
périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est
d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice
précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi
que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat
de la période écoulée. Les variations en données à base comparable
permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les
données à base comparable ne constituent pas des agrégats
financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être
comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par
d’autres entreprises.
EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat
d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs
immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant
reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant
pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs
immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii)
après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux
actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges,
des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille
d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des
programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et
d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques
systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de
charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini
par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs
dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.
eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i)
investissements corporels et incorporels hors licences de
télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix
de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas
un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas
être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par
d’autres entreprises.
Cash-Flow Organique (activités
télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms
correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net
de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements
des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des
acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et
corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs
d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication
décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le
Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un
agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être
comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres
entreprises.
Services de détail (B2C+B2B) : agrégation
des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile
seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services
d’intégration et des technologies de l’information (voir ces
définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C +
B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors
chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes
d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).
Indicateurs de performance
Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes
vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une
part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…),
et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et
autres).
Accès fixes Wholesale : nombre d’accès
fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres
opérateurs.
Convergence
Services Convergents : base de clients et
chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux
clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette
définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a
minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et
d'un forfait mobile voix.
ARPO Convergent : chiffre d’affaires
trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant
le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux
clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors
ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres
convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé
en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.
Services
Mobile
seul
Services Mobile seul : chiffre d’affaires
des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS
et données) vendues au détail, hors services convergents et hors
ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients
regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public,
les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.
ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires
trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre
d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors
machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois
derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile
seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est
exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.
Services
Fixe
seul
Services Fixe seul : chiffre d’affaires des
services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors
ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les
services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les
services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux
d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel
des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur
Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires
des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau
liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base
de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du
haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand
public.
ARPO Fixe seul haut débit : chiffre
d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en
divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit
vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois
derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe
seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre
d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.
IT & services
d'intégration
Services d'intégration et des technologies de
l'information : chiffre d’affaires incluant les services de
communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et
téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services
d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les
services applicatifs (gestion de la relation clients et autres
services applicatifs), les services de sécurité, les offres de
vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors
connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits
et services ci-dessus.
Services aux opérateurs
Services aux opérateurs : chiffre
d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui
regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance
(roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale
et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), et (ii) les
services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment
l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs
internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit
(accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès
xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques.
Ventes d’équipements
Ventes d’équipements : chiffre d’affaires
des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des
ventes d'équipement liées à la fourniture des services
d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes
d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix
et de données du secteur Entreprises, et (iii) des ventes
d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.
Autres revenus
Autres revenus : chiffre d’affaires
incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs
externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la
publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et
(v) divers autres revenus.
1 Sauf mention, les variations en % sont annuelles,
calculées par rapport au 1er trimestre 2022 et à base comparable.2
Revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté3 Ces objectifs sont
établis en données à base comparable et ne tiennent pas compte des
opérations de fusion et d'acquisition non encore finalisées
4 Hors M2M (échanges d'informations entre
machines)
5 Société européenne du groupe Orange qui détient
et gère le portefeuille d’infrastructures mobiles passives des
tours de télécommunications, dans un premier temps en France et en
Espagne, et présentée comme un secteur opérationnel distinct depuis
le 1er janvier 2022
- CP Orange Resultats financiers Q1 2023 final FR 260423