EDF : EDF a l'intention de procéder à une nouvelle émission
d'obligations hybrides libellées en dollars US et lance une offre
de rachat d’une souche existante d'obligations hybrides libellées
en dollars US
EDF a l'intention de procéder à une
nouvelle émission d'obligations hybrides libellées en dollars US et
lance une offre de rachat d’une souche existante d'obligations
hybrides libellées en dollars US
EDF annonce son intention de procéder à une
nouvelle émission d'obligations perpétuelles super-subordonnées
libellées en dollars US (les « Nouveaux Titres »).
EDF lance une offre contractuelle de rachat
(l’ « Offre de Rachat ») visant tout ou partie des
obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en
dollars US d’un montant de 1 500 000 000 de dollars
US ayant une première date de remboursement anticipé au gré d’EDF
le 22 janvier 2024 (144A / Reg S ISIN : US268317AM62 /
USF2893TAM83), dont le montant actuellement en circulation s’élève
à 1 500 000 000 de dollars US, et qui sont admises à
la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg
(les « Titres Visés »). Les termes et conditions de
l’Offre de Rachat figurent dans le document intitulé « Offer
to Purchase » en date du 6 juin 2023, précisant notamment les
restrictions relatives à l’Offre de Rachat. Le règlement des Titres
Visés valablement présentés dans le cadre de l’Offre de Rachat est
conditionné à la réalisation de l'émission des Nouveaux Titres
envisagée par EDF.
La différence qui pourrait exister, le cas
échéant, entre le montant nominal des Titres Visés remboursés dans
le cadre de l’Offre de Rachat et le montant nominal de l’émission
des Nouveaux Titres sera pondérée, pour les besoins de l’equity
content, par les obligations à option de conversion et/ou d’échange
en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) qui ont été
converties le 24 mai 20231.
Le résultat de l’Offre de Rachat sera annoncé le
7 juillet 2023 (sous réserve de toute prolongation, retrait,
résiliation ou modification de cette Offre de Rachat).Déclarations
Prospectives :
EDF considère certaines parties de cette annonce
comme un énoncé prospectif. Les déclarations prospectives peuvent
généralement être identifiées à l’aide de termes prospectifs tels
que "croit", "s'attend à", "peut", "sera", "pourrait", "devrait",
"a l'intention", "estime", "envisage", "suppose", "prédit" ou
"anticipe", ainsi que la forme négative de tels mots et autres mots
de signification similaire dans le cadre de discussions sur les
performances opérationnelles ou financières futures ou de
stratégies comportant des risques et des incertitudes. Bien qu’EDF
estime que les attentes reflétées dans ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables au moment où
elles sont faites, ces dernières demeurent incertaines de par leur
nature et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes
indépendants de la volonté d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut
donner aucune assurance que ces attentes seront réalisées. Les
événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres,
peuvent différer considérablement des résultats présentés dans les
déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes
possibles, notamment des modifications éventuelles du moment et de
l'exécution des opérations décrites dans ces déclarations.
Vous êtes prié de ne pas vous fier indûment aux
déclarations prospectives contenues dans cette annonce, qui ne sont
valables qu'à leurs dates respectives. Ni EDF ni l'un quelconque de
ses membres affiliés ne s'engage publiquement à mettre à jour ou à
réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute
autremanière, sauf si requis par les lois et les réglementations en
vigueur.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une invitation à participer à l’Offre de Rachat dans, ou depuis, un
quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.
Le présent communiqué de presse doit être lu
conjointement avec l’Offer to Purchase. Les offres de rachat des
Titres Visés transmises dans le cadre de l’Offre de Rachat par des
investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les
circonstances où une telle offre ou sollicitation serait illégale.
EDF n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur
l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat. Le
présent communiqué de presse et l’Offer to Purchase contiennent
respectivement des informations importantes qui doivent être lues
avec attention avant de prendre toute décision concernant les
Nouveaux Titres ou l’Offre de Rachat. Si un porteur de Titres Visés
a des doutes quant au contenu de l’Offre de Rachat ou quant aux
mesures à prendre, il lui est recommandé des conseils financiers
personnalisés, y compris en ce qui concerne les conséquences
fiscales, auprès de son courtier, conseiller en banque, avocat,
comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique
indépendant.
Ni présent communiqué de presse ni l’Offer to
Purchase ne constitue une offre de vente ou la sollicitation d’une
offre d’achat de titres financiers et ne saurait constituer une
offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des
dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite
juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation
préalable. Les Nouveaux Titres n’ont pas été, et ne seront pas,
enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
d’Amérique en l’absence d’un tel enregistrement ou de l’application
d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Il n’y aura
pas d’offre au public des Obligations aux États-Unis
d’Amérique.
Le présent communiqué de presse, l’Offer to
Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat
n’ont pas été approuvés par une personne autorisée au titre de la
section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (le
“FSMA”). Par conséquent, le présent communiqué de presse, l’Offer
to Purchase ou tout autre document ou support lié à l’Offre de
Rachat ne peuvent être distribués au Royaume-Uni qu’aux personnes
qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de
l'article 2 du règlement (UE) 2017/1129, qui fait partie du droit
interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le retrait de)
l’Union Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018), et
qui sont également (i) des professionnels de l'investissement
relevant de l'article 19(5) de l'ordonnance de 2005 du FSMA
(Financial Promotion), telle que modifiée
(l'« Ordonnance »), ou (ii) des personnes relevant de
l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés patrimoniales,
associations sans personnalité morale, etc.) (ces personnes étant
dénommées ensemble les « Personnes Habilitées ») et ne
doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas
des Personnes Habilitées. Ce communiqué de presse, tout
investissement ou activité d'investissement, l’Offer to Purchase ou
tout autre document ou support lié à l’Offre de Rachat ne sont
accessibles qu'aux Personnes Habilitées et ne sera réalisé qu'avec
des Personnes Habilitées.
Dans tout état membre de l’Espace économique
européen (un « État Membre »), le présent communiqué de
presse et l’Offer to Purchase ne sont adressées et ne s’adressent
qu’à des investisseurs qualifiés dans cet État Membre au sens de
l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, ainsi que de tout texte
d’application, applicable dans tout État Membre, le
« Règlement Prospectus ». Le présent communiqué de presse
et l’Offer to Purchase ont été préparés en considérant que l’Offre
de Rachat sera effectuée, dans tout État Membre, en vertu d'une
exemption à l'obligation de publier un prospectus, conformément au
Règlement Prospectus.
Ce communiqué de presse est certifié.
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A propos d’EDFActeur majeur de
la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien
intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les
services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le
monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé
principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris
l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour
accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est
de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant
préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à
l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3
millions de clients (1), dont 30,3 millions en France (2). Il
a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5
milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de
Paris.
(1) Les clients sont décomptés par site de
livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour
l’électricité et un autre pour le gaz.(2) Y compris ÉS (Électricité
de Strasbourg) et SEI.
1 https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/conversion-doceanes-edf-a-echeance-2024
- CP_Offre de rachat hybrides verison finale