NEOLIFE® procède à une émission de Bons de
Souscription d'Actions (BSA) attribués gratuitement aux
actionnaires
2 BSA donneront le droit de souscrire 1 action
NEOLIFE® au prix de 0,20 euro par action
NEOLIFE®
(Euronext Growth : FR0011636083 - ALNLF), acteur majeur des
éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son
innovation en solutions constructives durables, annonce la mise
en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de Bons de Souscription
d'Actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires, d'un
BSA par action détenue.
Cette attribution gratuite de BSA
permet à la Société de remercier l'ensemble de ses actionnaires
individuels et institutionnels de leur fidélité tout en les
associant à la poursuite de son développement.
Patrick Marché, Président du
Conseil de Surveillance de NEOLIFE®, déclare : « Nous
avons pris la pleine mesure de la déception de nos actionnaires
face à l'évolution du cours de bourse ces derniers mois. Nous
sommes heureux d'offrir à nos actionnaires la possibilité de se
voir attribuer de nouvelles actions en cas d'exercice de ces bons
de souscription. Nous espérons que les conditions d'exercice des
nouveaux BSA bénéficieront à un grand nombre d'entre eux. Nous leur
renouvelons tous nos remerciements pour leur fidélité et leur
soutien sans faille. Ce plan devrait permettre à NEOLIFE® de
bénéficier de ressources additionnelles afin de financer la mise en
oeuvre de son plan d'actions visant l'atteinte de la rentabilité
opérationnelle en 2019. »
Résumé des
modalités de l'émission gratuite de BSA au profit de l'ensemble des
actionnaires de NEOLIFE® :
Cette attribution fait suite à
l'autorisation conférée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 21
juin 2018 dans sa septième résolution et à la décision du
Directoire du 22 août 2018 d'utiliser cette délégation.
Le 3 septembre 2018, chaque
actionnaire de NEOLIFE® recevra gratuitement un BSA à raison de
chaque action détenue. Sur la base du capital à cette date, un
maximum de 28.783.304 BSA pourra être émis.
Les titulaires des BSA pourront
les exercer et ainsi obtenir des actions de NEOLIFE® à compter de
l'émission des BSA et jusqu'au 31 juillet 2019. La parité
d'exercice établit que 2 BSA donnent le droit de souscrire 1 action
nouvelle à 0,20 euro.
Les BSA (Code ISIN :
FR0013356243), seront côtés et échangeables sur Euronext Growth
Paris à compter du 30 août 2018.
La Société n'a pas connaissance
des intentions d'exercice de ses principaux actionnaires.
Objectifs de
l'opération :
L'exercice de la totalité des
28.783.304 BSA émis donnerait lieu à la création d'un nombre
maximal de 14.391.652 nouvelles actions, soit une augmentation de
capital prime d'émission incluse de 2.878.330 euros.
En cas d'exercice de ces BSA, les
fonds levés permettront à NEOLIFE® de disposer de ressources
additionnelles afin de financer la mise en oeuvre de son plan
d'actions visant l'atteinte de la rentabilité en 2019.
AVERTISSEMENT
En application des dispositions de
l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier et de l'article
211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus
visé par l'AMF, car le montant total de l'offre est inférieur à
8.000.000.
En savoir
plus.
NEOLIFE®
NEOLIFE®,
créateur d'éco-matériaux pour espaces durables, est une société
française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives
à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses -
destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir
des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements
paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle
philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs
essentielles : le développement durable, l'innovation et
l'humain.
Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA®
(Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du
bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel
de fibres de bois renforcées - jusqu'à 92% - issues de déchets de
scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de
forêts européennes gérées durablement et amènent une faible
empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent
aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée
environnementale.
L'éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au coeur de
sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement
résistant aux outrages esthétiques de l'humidité, des insectes et
des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté,
souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des
solutions dont les performances répondent aux normes élevées de
résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.
Pour plus d'informations :
www.neolife-solutions.com
CONTACT
NEOLIFE®
Sébastien MARIN-LAFLECHE
04 78 25 63 08
investors@neolife-solutions.com |
|
NEOLIFE® est éligible aux dispositifs
ISF - Loi TEPA et PEA - PME
ANNEXE : MODALITES
DETAILLEES DE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA
Le directoire, agissant en vertu et dans les limites de la
délégation de compétence qui lui a été consentie aux termes de la
7e résolution de
l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires
en date du 21 juin 2018, a décidé le 22 août 2018,
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants,
et L.228-91 et suivants du Code de commerce, de procéder à
l'émission de 28.783.304 bons de souscription d'actions (BSA) qui
seront attribués gratuitement aux actionnaires de la Société à
raison d'un (1) BSA pour une (1) action existante, selon les
conditions, modalités et caractéristiques présentées ci-après :
Quotité d'attribution des BSA.
- Un (1) BSA sera attribué gratuitement pour une (1)
action existante de la Société, soit au total 28.783.304 BSA.
Date
d'attribution des BSA. - La date d'attribution des BSA est
fixée au 3 septembre 2018 (la "Date
d'Attribution"). Seuls les actionnaires dont les actions seront
inscrites en compte à l'issue de la séance de bourse la veille de
la Date d'Attribution des BSA, soit le 31 août 2018 (la "Record Date"), auront droit à cette
attribution.
Forme et mode
d'inscription des BSA. - Les BSA seront délivrés sous la
forme au porteur à l'exception de ceux délivrés aux titulaires
d'actions inscrites sous la forme nominative, qui seront délivrés
une forme nominative. Les BSA seront inscrits sur le compte de
chaque personne identifiée par les intermédiaires habilités comme
étant actionnaire à l'issue de la séance de bourse de la Record
Date. Les droits des titulaires de BSA seront représentés par une
inscription en compte à leur nom chez Société Générale Securities
Services (SGSS) mandatée par la Société pour les titres au
nominatif pur ou chez un intermédiaire financier habilité de leur
choix pour les titres au porteur.
Appréciation de
la valeur des BSA. La valeur des BSA sera fixée en fonction de
la valeur des actions de la Société à l'issue de la séance de
bourse du 27 août 2018.
Droits attachés
aux BSA. - Les seuls droits attachés aux BSA seront de
permettre aux titulaires de souscrire des actions nouvelles de la
Société. Tout exercice de BSA sera irrévocable.
Cotation des BSA.
- Les BSA feront l'objet d'une demande d'inscription à la
cote du marché Euronext Growth d'Euronext Paris SA ainsi qu'aux
opérations d'Euroclear France. Les BSA seront inscrits en compte et
négociables à compter du 30 août 2018 (la "Date de
Cotation"). Un avis d'Euronext Paris SA précisera les
conditions de cotation du BSA.
Parité et prix d'exercice des BSA
- Prix de souscription des actions à émettre en cas d'exercice des
BSA. - Deux (2) BSA donneront le droit de souscrire une
(1) action nouvelle de la Société, émise au prix unitaire de 0,20
euro, à libérer intégralement en numéraire à la souscription.
Période
d'exercice des BSA. - Les titulaires de BSA auront la
faculté de souscrire des actions nouvelles de la Société à tout
moment à partir de la Date d'Attribution et pendant une durée
expirant le 31 juillet 2019 (la "Période
d'Exercice"). Les BSA qui n'auront pas été exercés avant le
dernier jour inclus de la Période d'Exercice deviendront caducs et
perdront toute valeur à cette date.
Modalités
d'exercice des BSA. - Pour exercer leurs bons, les
titulaires de BSA devront faire parvenir leurs instructions
d'exercice à leur intermédiaire teneur de compte à tout moment
entre la Date d'Attribution et le jour suivant le dernier jour de
la Période d'Exercice. Les instructions d'exercice des BSA seront
irrévocables. A compter du jour suivant le dernier jour de la
Période d'Exercice, aucune instruction d'exercice ne pourra être
prise en compte par les intermédiaires financiers. L'exercice des
BSA se fera sans frais pour les titulaires.
Montant maximum
de l'augmentation de capital résultant de l'exercice des
BSA. Dans l'hypothèse où tous les BSA seraient exercés, le
nombre maximum d'actions émises serait de 14.391.652. Sur la base
de 14.391.652 actions émises sur exercice des BSA et d'un prix de
souscription de 0,20 euro par action, le produit brut de l'émission
des actions nouvelles serait de 2.878.330,40 euros.
La Société pourra, sans demander
l'autorisation des titulaires de BSA, procéder à la modification de
sa forme ou de son objet social, à l'amortissement de son capital
social, à une modification de la répartition de ses bénéfices ou à
l'émission d'actions de préférence.
En cas de
réduction du capital motivé par des pertes. - En cas de
réduction du capital de la Société motivée par des pertes et
réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des
titres composant le capital, les droits des porteurs de BSA seront
réduits en conséquence, comme s'ils avaient exercé leur BSA avant
la date à laquelle la réduction de capital est devenue
définitive.
En cas
d'opérations financières de la Société. - A l'issue des opérations
suivantes :
-
opérations financières avec droit préférentiel
de souscription coté ;
-
attribution gratuite d'actions aux actionnaires,
regroupement ou division des actions ;
-
majoration du montant des actions ;
-
distribution de réserves en espèces ou en
nature, ou de primes ;
-
attribution gratuite aux actionnaires de la
Société de tout instrument financier autre que des actions de la
Société ;
-
absorption, fusion, scission ;
-
rachat de ses propres actions à un prix
supérieur au cours de bourse ;
-
amortissement du capital ;
-
modification de la répartition des ses bénéfices
par la création d'actions de préférence ; et
-
distribution exceptionnelle de dividendes.
que la Société pourrait réaliser à
compter de la présente émission, le maintien des droits des
porteurs de BSA sera assuré en procédant, jusqu'à la date de
remboursement normal ou anticipé, à un ajustement de la Parité
d'Exercice.
Règlement des
rompus. - Tout porteur de BSA exerçant ses droits au titre
des BSA pourra souscrire un nombre d'actions de la Société calculé
en appliquant au nombre de BSA présentés la Parité d'Exercice en
vigueur.
Lorsque le nombre d'actions ainsi
calculé ne sera pas un nombre entier, le porteur de BSA pourra
demander qu'il lui soit délivré :
-
soit le nombre d'actions immédiatement
inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé par la Société en
espèces une somme égale au produit de la fraction d'action formant
rompu par la valeur de l'action, évaluée sur la base du cours coté
lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de
la demande ;
-
soit le nombre d'actions immédiatement
supérieur, à la condition de verser à la société la valeur de la
fraction d'action supplémentaire, fixée comme indiqué à l'alinéa
précédent.
Modification de
la forme ou de l'objet de la Société. - A compter de
l'émission des BSA, et conformément aux dispositions de l'article
L.228-98 du Code de commerce, la Société pourra modifier sa forme
ou son objet sans avoir à obtenir l'accord des porteurs de BSA
réunis en assemblée générale pour y procéder.
Nature, forme et
mode d'inscription en compte des actions. - Les actions
nouvelles émises seront nominatives ou au porteur, au choix de
l'actionnaire, la Société pouvant procéder à l'identification des
actionnaires par l'intermédiaire de la procédure dite des "titres
au porteur identifiable". Les droits des titulaires des actions
nouvelles seront représentés par une inscription en compte à leur
nom chez les intermédiaires habilités, dans les conditions et selon
les modalités prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Droits et
obligations attachés aux actions. - Les actions nouvelles,
émises par la Société sur exercice des BSA, seront de même
catégorie et seront assimilées, dès leur admission sur le marché
Euronext Growth Paris de Euronext, aux actions déjà inscrites à la
cote dudit marché. Les actions nouvelles, qui seront soumises à
toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance à
compter de leur création. Elles seront assimilées aux actions
anciennes dès leur émission.
Négociabilité des
actions. - Les actions seront librement cessibles, sauf
exceptions prévues par la loi et les cessions d'actions
s'effectueront conformément à la loi.
Cotation des
actions issues de l'exercice des BSA. - Les actions
nouvelles provenant de l'exercice des BSA feront l'objet d'une
demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth
de Euronext. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que
les actions anciennes.
Calendrier indicatif de
l'opération
22 août 2018
|
Décision du Directoire portant sur l'émission de BSA à l'ensemble
des actionnaires + diffusion du communiqué de presse relatif à
l'opération |
27 août 2018 |
Diffusion par Euronext de l'avis d'émission |
30 août 2018 |
1er jour de
cotation des BSA |
31 août 2018 |
Record date (Date d'enregistrement comptable considéré pour
l'attribution des BSA) |
03 septembre 2018 |
Attribution des BSA
Ouverture de la période d'exercice des BSA |
31 juillet 2019 |
Clôture de la période d'exercice des BSA |
NEOLIFE : EMISSION GRATUITE DE
BSA
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: NEOLIFE via Globenewswire
Neolife (EU:ALNLF)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Neolife (EU:ALNLF)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024