Marfrig conclui oferta de bônus de 7 anos no exterior
12 Janeiro 2018 - 11:53AM
ADVFN News
A Marfrig Global Foods (BOV:MRFG3), comunicou
ao mercado que a sua subsidiária MARB BondCo PLC
concluiu na quinta-feira (11) uma oferta de bônus
(bonds) de 7 anos, no valor total de US$ 1 bilhão.
A emissão teve demanda 4 vezes superior à oferta inicial,
proveniente principalmente de investidores da Europa, Estados
Unidos e Ásia.
Os bonds, com vencimento em janeiro de 2025 foram emitidos com
taxa de juros de 6,875% a.a., e receberam classificação de risco em
moeda estrangeira de “B+” pela Standard
& Poors (“S&P”) e “BB-“ pela
Fitch Ratings.
A operação tem como garantidoras a Marfrig Global Foods
S.A., a Marfrig Overseas Limited. e
Marfrig Holdings (Europe) B.V.
A emissão faz parte do processo de Liability
Management, cujo objetivo é alongar o perfil e
reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia.
MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024