Light entra com pedido de registro de oferta pública de debêntures
22 Agosto 2018 - 11:39AM
ADVFN News
Investing.com –
A Light
(BOV:LIGT3) comunicou ao mercado, por meio de
fato relevante, que submeteu à Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) um pedido de análise
prévia para registro de oferta pública de debêntures simples,
nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional, em duas séries,
da 15ª série.
De acordo com a companhia, a oferta será realizada em
conformidade com os procedimentos da CVM, atestando o enquadramento
dos projetos de investimento da Light como prioritários, aos quais
os recursos captados com as Debêntures da Primeira Série serão
destinados.
A Light informa que, inicialmente, 700.000 debêntures, com valor
nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão, perfazendo o
montante de, inicialmente, R$700 milhões, ressalvada a
possibilidade de distribuição parcial das debêntures, conforme os
termos e condições a serem estabelecidos na Escritura de Emissão,
observado o montante mínimo de 400.000 debêntures, equivalentes a
R$400 milhões, sendo que as debêntures que não forem colocadas no
âmbito da Oferta serão canceladas pela companhia
As debêntures contarão com garantia fidejussória a ser prestada
pela Light. A realização da Oferta e da Emissão deverá ser aprovada
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, na qual serão
deliberados os termos e condições das Debêntures, da Emissão e da
Oferta. A outorga da Fiança deverá ser aprovada em Reunião do
Conselho de Administração da Fiadora.
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