Unidas conclui oferta primária de R$ 1,3 bi; XP vê novo fôlego para gerar valor
14 Dezembro 2018 - 01:47PM
ADVFN News
Investing.com – A
Companhia de Locação das Américas
(BOV:LCAM3) (Unidas) informou, por meio de fato
relevante, que concluiu uma oferta pública de 31 milhões de novas
ações e de 12 milhões de ações adicionais ao preço unitário de R$
32,00, totalizando R$ 1,376 bilhão.
Com isso, as ações operam em forte alta de 5,6% a R$ 35,19.
De acordo com a companhia, as ações vendidas eram de
titularidade do Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações
(Pátria Pipe FIA), do Brazilian Equity I e do DVG1 Fundo de
Investimento em Ações (DVG1 FIA).
No comunicado, a Unidas informa que as ações, emitidas ou
alienadas na oferta, passam a ser negociadas na B3 na segunda-feira
(17), com a liquidação física e financeira agendada para a
quarta-feira (19).
Para a XP Investimentos, agora a Unidas ganha fôlego para
crescimento, mantendo equacionada a alavancagem, que poderia,
segundo os analistas, abaixar para cerca de 2,5x no final de
2019.
“Vemos potencial de geração de valor, com base em crescimento
superior, escala maior e alavancagem menor, potencialmente
resultando em custo de dívida mais baixo e despesas financeiras
menores. Além disso, as ações contarão agora com maior liquidez”,
destaca a XP em comunicado enviado a clientes.
Aumento de Capital
A Assembleia Geral Extraordinária da companhia também aprovou o
aumento do limite do capital autorizado da Unidas, passando de R$
600 milhões para R$ 1,5 bilhão. O novo capital social da companhia
passará a ser de R$ 1.969.517.011,34, dividido em 147.863.827 ações
ordinárias.
De acordo com a Unidas, “os recursos líquidos oriundos da oferta
primária serão destinados para o crescimento das operações da
companhia e suas subsidiárias, e no aperfeiçoamento da qualidade
dos serviços prestados aos clientes, seja através do aprimoramento
do treinamento dos colaboradores seja pela otimização dos processos
internos, com objetivo de gerar ganhos de eficiência operacional e
redução de custos; bem como para o reforço do caixa da
companhia”.