Conselho da CSN aprova emissão de até R$2 bi em debêntures para pagar Caixa
18 Dezembro 2018 - 10:43AM
ADVFN News
O conselho de administração da CSN (BOV:CSNA3)
aprovou emissão de debêntures de até R$ 2 bilhões para pagamento de
parte da dívida da companhia com a Caixa, segundo comunicado
divulgado na noite de segunda-feira.
A décima emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, terá prazo de cinco anos a partir de 26 de dezembro deste
ano. Os títulos terão incidência de juros remuneratórios
correspondentes à variação acumulada de 126,80% das taxas médias
diárias dos DI.
Segundo a CSN, os recursos captados pela emissão serão usados
para quitar antecipadamente duas cédulas de crédito bancário da
Caixa, cujo valores não foram informados. A empresa também vai usar
o dinheiro para amortizar duas parcelas (sétima e primeira) de
saldo devedor de outra cédula de crédito do banco no montante de R$
570 milhões.
A emissão será garantida em parte com um mínimo de R$ 167
milhões em ações ordinárias da Usiminas detidas pela CSN, além de
créditos “oriundos de certas duplicatas mercantis sacadas pela
companhia”.
A operação também carrega um prêmio aos debênturistas por risco
de crédito medido pela relação dívida líquida sobre lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). Com isso,
durante a vigência dos títulos, se a alavancagem da CSN em cada ano
ficar entre 4,5 e 5x, o prêmio será de 0,5%. O percentual será
ampliado para 1% se a relação de endividamento ficar acima de 5,5x.
Ao final do terceiro trimestre, a alavancagem da CSN foi de 4,93x
ante 5,48x um ano antes.
Com Reuters.
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