Equatorial buscará refinanciar dívidas de Ceal e Cepisa, diz CFO
03 Janeiro 2019 - 2:25PM
ADVFN News
A Equatorial Energia (BOV:EQTL3) pretende
refinanciar dívidas das distribuidoras de energia Ceal e Cepisa,
que adquiriu em leilões de privatização da Eletrobras, uma vez que
avalia que pode conseguir taxas mais atrativas, disse nesta
quinta-feira o diretor financeiro da companhia, Eduardo Haiama.
Com ativos também em geração e transmissão, a Equatorial
ampliará sua base de clientes no setor de distribuição de
eletricidade em 50 por cento com a compra das estatais, que deve
ser concluída até março, quando a empresa espera assinar o contrato
para assumir as operações da Ceal.
O número de consumidores atendidos pelo grupo Equatorial chegará
assim a quase 7,5 milhões de clientes, o que significa uma
participação de cerca de 10 por cento no mercado de distribuição de
energia do Brasil, segundo Haiama.
Durante teleconferência com analistas sobre o negócio, Haiama
lembrou que as distribuidoras já controladas pelo grupo, Celpa e
Cemar, têm conseguido realizar captações com custos bem menores que
os negociados pelas empresas da Eletrobras, que enfrentavam dura
crise financeira antes de serem vendidas.
“Não faz muito sentido para a gente querer carregar muito tempo
uma dívida mais cara… A gente vai estar obviamente, no tempo,
buscando refinanciar. Qual a velocidade? Conforme vamos tendo
oportunidade de estar captando, é isso que estaremos fazendo… a
ideia é buscar, sim, fazer o mais rápido possível”, explicou o
executivo.
A Equatorial deverá assumir uma dívida líquida ajustada de cerca
de 1,2 bilhão de reais da Ceal.
Esse valor já desconsidera cerca de 400 milhões de reais em
débitos da companhia que serão cobertos com um empréstimo
emergencial proveniente de um fundo do setor elétrico, cujos custos
poderão ser repassados posteriormente às tarifas.
A autorização para o repasse do empréstimo à distribuidora foi
dada pelo Ministério de Minas e Energia nos últimos dias de 2018,
pouco antes do leilão de privatização da Ceal, realizado em 28 de
dezembro.
Além das dívidas, a Ceal possui ainda 446,8 milhões de reais em
contingências e pagamentos em atraso, dos quais ao menos 200
milhões de reais a Equatorial pretende quitar logo que assumir o
controle da companhia, disse Haiama.
TRANSMISSÃO
O diretor financeiro da Equatorial afirmou ainda que a companhia
obteve ao longo de 2018 cerca de 2,3 bilhões de reais em crédito
para seus projetos no setor de transmissão de energia, o que
representa cerca de 63 por cento da necessidade de financiamento de
longo prazo dos empreendimentos.
Além disso, a companhia obteve licenças ambientais de instalação
para todos seus oito lotes de projetos de transmissão, arrematados
após leilões do governo federal.
Segundo Haiama, as obras já foram iniciadas em quatro dos
empreendimentos, chamados pela empresa de SPEs 1, 2, 7 e 8.
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