Gol faz captação com bônus em operação combinada de cerca de US$500 mi
14 Março 2019 - 3:12PM
ADVFN News
A companhia aérea Gol (BOV:GOLL4) anunciou
nesta quinta-feira que fez captações de bônus no mercado
internacional. Segundo o IFR, serviço da
Refinitiv, as transações em conjunto movimentam
cerca de US$ 500 milhões.
A primeira operação envolve a oferta de US$ 300 milhões de em
notas conversíveis com vencimento em 2024. Os donos dos papéis
terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs). A
empresa poderá realizar o pagamento das Notes em dinheiro, ADSs ou
por meio da combinação de ambos.
A companhia usará os recursos da captação para recomprar outros
de seus papéis de dívida no mercado.
Segundo o IFR, o FIP Volluto, controlador da Gol, está vendendo
simultaneamente 14 milhões de ADSs para facilitar o empréstimo de
ações para os compradores das notas permutáveis.
Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e a Evercore estão
coordenando a operação.
Com Reuters.
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024