B3 aprova emissão de debêntures em R$ 1,2 bilhão
23 Abril 2019 - 11:49AM
ADVFN News
O Conselho de Administração da B3 (BOV:B3SA3)
aprovou a realização da segunda emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,2 bilhão, informou a
companhia em fato relevante publicado na noite de segunda-feira
(22). O prazo do título é de 30 anos, com primeira repactuação
programada para 3 de maio de 2022.
Serão emitidas 120 mil debêntures, sob o valor nominal unitário
de R$ 10 mil na data da emissão.
O pagamento do título será semestral, nos meses de maio e
novembro, com juros remuneratórios em até 103% do CDI, a ser
definido em Procedimento de Bookbuilding. Somente investidores
profissionais, de acordo com significado previsto na Instrução 539
da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Os recursos líquidos levantados pela emissão de dívida serão
integralmente utilizados para a gestão dos negócios da B3.
A atual emissão está alinhada à revisão de projeções de
alavancagem financeira e distribuição de proventos da empresa em
2019, seguindo as diretrizes do Fato Relevante de 21 de fevereiro
de 2019.
As diretrizes da revisão são o alvo do nível de endividamento de
1,5x Dívida Total / Ebitda recorrente dos últimos 12 meses (contra
1x Dívida Bruta / Ebtida recorrente, anteriormente) e alvo de
distribuição de 120% a 150% do lucro líquido societário aos
acionistas (contra 70% e 80% anteriormente).
B3 SA - Brasil Bolsa Bal... ON (BOV:B3SA3)
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