Suzano sobe mais de 1% após captar US$ 1,5 bi no mercado internacional de dívida
22 Maio 2019 - 12:02PM
ADVFN News
As ações da Suzano Papel e Celulose (BOV:SUZB3)
operam com alta de 1,65% a R$ 37,59 na bolsa paulista. Mais cedo, a
companhia informou que realizou a emissão de US$ 1 bilhão em novos
bônus para 2030, além de reabrir uma emissão para 2047, obtendo US$
250 milhões.
Para o diretor da área de mercado de capitais de dívida
internacional do BNP Paribas, André Silva, que coordenou as
operações em conjunto com outras instituições, a demanda pelos
papéis foi bastante elevada. Ele revela que os títulos para 2030
tiveram demanda três vezes superior à oferta, enquanto a de 2047 a
procura foi de seis vezes o total de papéis oferecidos.
Desta forma, os títulos foram colocados com prêmio mínimo em
relação ao mercado secundário, sendo que no de dez anos, a
estimativa era de prêmio de 300 pontos-base em relação ao Treasury
de 10 anos, tendo sido fechada a 275 pontos, com retorno de
5,18%.
No caso da oferta para 2047, o prêmio era de 355 pontos-base em
relação ao Treasury de mesmo prazo, com eles saindo a 340, um
retorno de 6,245%.
SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024