Ômega Geração conclui emissão de R$ 810 milhões em debêntures
28 Maio 2019 - 03:20PM
ADVFN News
A Ômega Geração (BOV:OMGE3) divulgou fato
relevante na noite de ontem para informar que foi concluída, nesta
data, a oferta de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
quatro séries da primeira emissão da companhia, no valor total de
R$ 810 milhões.
As ações da companhia operam com ganhos de 2,15% a R$ 20,94
A primeira série no valor total de R$ 308,6 milhões com prazo de
vencimento de 60 meses, com taxa final CDI + 1,20% ao ano, com
juros semestrais e amortização de 45% em maio de 2023, sendo o
restante no mesmo mês de 2024.
A segunda série no valor total de R$ 168 milhões e prazo de
vencimento de 84 meses, com taxa final CDI + 1,30% ao ano, com
juros semestrais e amortização de 40% em maio de 2025, sendo o
restante no mesmo mês de 2026.
A terceira série no valor total de R$ 183,4 milhões e prazo de
vencimento de 84 meses, com taxa final IPCA + 5,60% ao ano, com
juros anuais e amortização de 40% em maio de 2025, sendo o restante
no mesmo mês de 2026.
A quarta série no valor total de R$ 150 milhões e prazo de
vencimento de 96 meses, com taxa final IPCA + 5,00% ao ano, com
juros semestrais e amortização de 1005 em 2027.
Os recursos captados por meio da emissão das debêntures da
primeira, da segunda e da terceira séries serão utilizados para
aquisição das 13 centrais eólicas do Complexo Eólico Assuruá,
localizado nos municípios de Gentio
de Ouro e Xique-Xique, Bahia e para o
resgate antecipado da totalidade das notas promissórias da primeira
emissão da companhia emitidas para pagamento da aquisição da
participação de 50% do Complexo Solar Pirapora.
Já os recursos obtidos por meio da integralização das Debêntures
da quarta série serão destinados para reembolso de investimentos
relacionados à implantação de Delta 5 e Delta 6, composto por 4
centrais eólicas no município de Paulino Neves, Maranhão, com
capacidade instalada total de 108 MW, enquadradas como projetos
prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.