Conselho da CPFL estima preço por ação de R$29,30 a R$35,30 em oferta pública
30 Maio 2019 - 12:29PM
ADVFN News
O conselho de administração da CPFL Energia
(BOV:CPFE3) estima um preço por ação de entre 29,30
reais e 35,30 reais em uma oferta pública primária em preparação
pela companhia, segundo ata de reunião do colegiado divulgada nesta
quinta-feira.
A realização da oferta, que incluirá papéis no exterior, por
meio das chamdas ADRs (American Depositary Receipt), foi aprovada
na véspera pelo conselho da CPFL, que é controlada pelo grupo
chinês State Grid, segundo fato relevante.
No comunicado, a CPFL disse que a oferta envolverá inicialmente
116,8 milhões de ações ordinárias, incluindo as ADRs, com esforços
restritos de colocação.
Esse volume representaria uma oferta que movimentaria entre 3,4
bilhões e 4,1 bilhões de reais, de acordo com os preços indicados
pela elétrica para os papéis.
A operação tem coordenação de Itaú BBA como líder, além de
Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan
Stanley.
Apesar da sinalização sobre os valores, a CPFL afirmou que o
preço por ação no âmbito da oferta será fixado após a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento junto a
investidores institucionais, conhecido como “bookbuilding”,
acrescentou a CPFL.
As ações da CPFL fecharam a véspera cotadas a 29,75 reais por
papel, mas na ata da reunião do conselho a companhia aponta que
esse valor “não seria a melhor indicação do preço esperado… devido
à baixa liquidez das ações”.
Os recursos obtidos com a transação serão utilizados pela CPFL
Energia para a aquisição de ações em sua unidade de geração limpa
CPFL Renováveis detidas por sua controladora, a chinesa State
Grid.
Segundo a empresa, a oferta ainda poderá ser ampliadas em até
20% até a conclusão do bookbuilding por meio de lote adicional.
Também poderá haver um lote suplementar, envolvendo até 15% do
total de ações inicialmente ofertadas.
A CPFL acrescentou também que poderá haver realocação de ações
entre a oferta no Brasil e a oferta internacional, em função da
demanda.
CPFL ENERGIA ON (BOV:CPFE3)
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CPFL ENERGIA ON (BOV:CPFE3)
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