Ultrapar emite US$ 500 milhões em título de dívida no mercado externo
31 Maio 2019 - 12:15PM
ADVFN News
A Ultrapar (BOV:UGPA3) precificou a oferta de
notas representativas de dívida no mercado externo no montante de
US$ 500 milhões, emitidas por sua subsidiária Ultrapar
International com vencimento em 2029, ao cupom (juros) e yield de
5,25% ao ano. A remuneração será paga semestralmente até a
data do vencimento. As Notes serão garantidas,
incondicional e irrevogavelmente, pela Ultrapar e pela Ipiranga
Produtos de Petróleo S.A.
De acordo com a empresa, os recursos líquidos captados por meio
das Notes serão utilizados para financiar a
recompra de até o valor máximo de US$200 milhões de principal das
notas com vencimento em 2026 em circulação e, o restante, para fins
corporativos gerais.
A emissão foi coordenada pelos bancos Banco Bradesco BBI,
Citigroup, Goldman Sachs, Itau BBA e Santander.
ULTRAPAR ON (BOV:UGPA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
ULTRAPAR ON (BOV:UGPA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
