Gol precifica oferta de Notes em US$ 80 milhões com vencimento em 2024
18 Julho 2019 - 2:38PM
ADVFN News
Investing.com – A Gol
(BOV:GOLL4) informou na noite de ontem que a Gol
Equity Finance, uma sociedade órfã de propósito específico
constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, precificou a
oferta de Exchangeable Senior Notes, no valor total de principal de
US$ 80 milhões, com vencimento em 2024, remuneradas a 3,75% ao
ano.
Desta forma, será realizada uma emissão adicional a ser
consolidada e a constituir uma única série fungível com as
Exchangeable Senior Notes, nos valores totais de principal de US$
345 milhões, ambas com vencimento em 2024, remuneradas a 3,75% ao
ano, emitidas inicialmente em 26 de março de 2019 e 17 de abril de
2019, respectivamente
De acordo com o comunicado, as Notes Adicionais, serão emitidas
em denominações mínimas de US$ 100 mil e múltiplos inteiros de US$
1 mil, em colocação privada nos termos da legislação vigente nos
Estados Unidos.
Os titulares das Notes Adicionais terão o direito de permutar em
American Depositary Shares (ADSs), com cada uma representando duas
ações preferenciais da GLAI. A emissora poderá realizar o pagamento
das Notes em dinheiro, ADSs ou por meio da combinação de ambos.
A Gol destaca que a reabertura foi precificada com -0,23% de
yield. Sobre as Notes incidirão juros remuneratórios de 3,75% ao
ano, a serem pagos em parcelas semestrais nos dias 15 janeiro e 15
de julho de cada ano, com início em 15 de janeiro de 2020. Os
titulares das Notes Adicionais deverão pagar juros acumulados a
partir de 15 de julho de 2019 até a data que as Notes Adicionais
serão entregues.
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
