Minerva volta a preparar IPO da Athena Foods na bolsa chilena, diz Estadão
31 Julho 2019 - 1:09PM
ADVFN News
Investing.com – A Minerva Foods
(BOV:BEEF3) decidiu voltar a tratar da operação para
a abertura de capital de sua subsidiária chilena, Athena
Foods, que deve ter suas ações negociadas na bolsa de
Santiago. As tratativas para o IPO tiveram início no começo do ano,
mas foram interrompidas em maio devido às condições de mercado. As
informações são da edição desta quarta-feira da Coluna do
Broad, do jornal O Estado de S.Paulo.
A publicação esclarece que os advogados já estão trabalhando nos
Estados Unidos e no Chile para atualizar a documentação para os
dois mercados de atuação, que devem incluir agora os resultados do
balanço do segundo trimestre.
A operação tem como coordenadores BTG Pactual e
o JPMorgan, que, de acordo com a coluna, já
receberam as novas orientações. Com isso, a expectativa é que a
oferta seja colocada à disposição dos investidores já em setembro.
No entanto, para que isso aconteça, é necessário que as condições
econômicas sejam favoráveis ao IPO.
Segundo a coluna, a percepção da Minerva é que não pode
acontecer nenhuma falha na operação, já que trata da segunda
tentativa de abrir o capital da Athena. Na primeira ocasião, ao
perceber que o valor que os investidores estavam dispostos a
oferecer era baixo, o frigorífico desistiu de manter o IPO.
Marfrig (BOV:MRFG3)
O Estadão destaca que a Marfrig acessou o mercado de dívida
externa com a emissão de greenbonds, que são títulos com
responsabilidade socioambiental. A empresa levantou US$ 500 milhões
à taxa de 6,625% para o prazo de 10 anos.
Até então, esclarece o jornal, a menor taxa obtida até então
pela Marfrig havia sido de 7%, em uma operação envolvendo US$ 1
bilhão ao prazo de sete anos, feita este ano.
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024