Com confirmação de follow-on, Omega Energia opera perto da estabilidade
12 Setembro 2019 - 12:44PM
ADVFN News
Investing.com – Após a confirmação de que vai
realizar uma oferta pública de ações, os papéis da Omega
Geração (BOV:OMGE3) eram negociados nesta
quinta-feira com leve queda de 0,06% a R$ 32,48. Na véspera, com as
primeiras informações acerca da operação, os ativos somaram 4,00%,
fechando negociados a R$ 32,50.
O follow-on tem como objetivo levantar até R$ 1,21 bilhão, que
deverão ser utilizados para financiar aquisição de ativos
operacionais.
A companhia de energia renovável informou, em comunicado na
noite de terça-feira, que a oferta envolverá inicialmente lote de
27,69 milhões de ações, que poderá ser acrescido em até 35%.
A operação, aprovada pelo conselho de administração da empresa,
será coordenada por Bank of America Merrill Lynch (líder), Credit
Suisse, BTG Pactual, XP e Santander Brasil.
Ainda haverá esforços simultâneos de colocação das ações no
exterior por BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Credit
Suisse Securities, XP Securities, e Santander Investment
Securities.
A oferta será realizada exclusivamente para os acionistas, e,
caso haja ações remanescentes, para investidores profissionais e
investidores institucionais locais e estrangeiros.
A Omega Geração fechou o segundo trimestre com cerca de 1
gigawatt em capacidade instalada, incluindo ativos de geração
eólica e solar e pequenas centrais hidrelétricas.
A oferta da Omega deverá ser precificada em 25 de setembro,
segundo cronograma estimado pela companhia.
Desta forma, a empresa de energia renovável irá fazer o
follow-on pouco mais de dois anos após estrear na bolsa brasileira,
o que aconteceu em julho de 2017. Na época, o IPO da companhia
movimentou R$ 844 milhões, com as ações precificadas a R$ 15,60. Na
sessão de ontem, os ativos encerram a R$ 32,50.