Para emplacar follow-on, Banrisul reduz ações ofertadas e adia precificação
18 Setembro 2019 - 12:42PM
ADVFN News
Investing.com – Diante da dificuldade de
encontrar interessados, o Banrisul
(BOV:BRSR3) informou no final da tarde de ontem (17)
alterações em sua oferta secundária subsequente de ações reduzindo,
desta forma, o total de ações ordinárias oferecidas de 96.323.426
para 71.350.686 ações de titularidade do governo do estado do Rio
Grande do Sul.
Por volta das 12h05, as ações da companhia eram negociadas com
queda de 0,62% a R$ 23,95.
O banco gaúcho informa ainda que, até a data de conclusão do
procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações poderá ser
acrescida em até 35%, ou seja, em até 24.972.740 ações de
titularidade do governo do estado.
De acordo com o comunicado, a data de encerramento das
apresentações a potenciais investidores e do Bookbuilding, bem como
de fixação do preço por ação, foi alterada para 18 de setembro de
2019, com a consequente postergação das datas previstas para o
início das negociações e liquidação.
Com dificuldades para atrair investidores desconfiados com a
oferta e pela pouca liquidez das ações ordinárias, o Banrisul
anunciou na noite de domingo intenção de criar um programa de
units, a emissão de certificado de depósito de ações. O principal
objetivo dessa medida é fazer com que os papéis ordinários tenham
maior liquidez, elevando assim o interesse do mercado pelo
follow-on.
O principal problema da tentativa do banco é que dificilmente os
minoritários do banco estatal vão aceitar o modelo proposto, uma
vez que o entendimento é que o governo gaúcho não tem o que
oferecer em troca da mudança.
Outras estatais tiveram um movimento parecido, com os
minoritários exigindo uma mudança no Estatuto para dar maior
segurança jurídica ao negócio. O problema é que a solução não se
aplica ao caso do Banrisul .
Em fato relevante, o banco gaúcho explicou que o programa de
units só será realizado caso a oferta de ações tenha sucesso e se o
programa for aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, que será
convocada se a operação sair do papel.
BANRISUL ON (BOV:BRSR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
BANRISUL ON (BOV:BRSR3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
