Light aprova emissão de debêntures e regaste antecipado de bonds de US$ 210 mi
30 Setembro 2019 - 3:24PM
ADVFN News
Investing.com – A Light
(BOV:LIGT3) informou ao mercado na tarde de sexta-feira
que seu Conselho de Administração aprovou a 17ª emissão de
debêntures simples, com colocação de esforços restritos, no valor
total de R$ 1,0 bilhão. Os recursos serão destinados,
principalmente, para o refinanciamento de dívidas existentes e
reforço de capital de giro.
Além disso, a companhia também aprovou o resgate antecipado de
35% dos bondsemitidos pelas suas controladas Light Sesa e
Light Energia, no montante equivalente a US$ 210 milhões.
As operações complementam as atividades de liability
management já realizadas pela companhia com recursos obtidos
por meio de sua oferta de distribuição primária de ações concluída
em 17 de julho de 2019, com destaque para:
– Resgate antecipado da 14ª emissão de debênture da Light Sesa
no montante de R$ 328 milhões, cujo custo era de CDI + 3,5% a.a. e
vencimento original em março/2021;
– Encerramento de operações de swap referentes à 9ª emissão de
debênture da Light Sesa, 1ª série, pelo montante total de R$ 101
milhões, cujo valor nocional era de R$ 500 milhões com custo de
IPCA + 7,82% a.a. e vencimento em maio/2021;
– Pagamento antecipado de US$ 90 milhões, de um total de US$ 180
milhões, do financiamento da Light Sesa com o Citibank N/A
(“Citibank”) cujo custo era de CDI + 2,2% a.a., sendo o saldo
remanescente reperfilado a CDI + 1,5% a.a., com vencimento em
agosto/2021; e
– Captação pela Light Energia com o Citibank de US$ 80 milhões
ao custo de CDI + 1,30% a.a. e vencimento tipo bullet em 2
anos.
A Light informou também que dará sequência à agenda de
liability management, com objetivo de otimizar seu perfil
de dívida, reduzir os custos financeiros e, assim, propiciar
geração de valor para seus acionistas.
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