Petrobras precificará maior oferta de ações em uma década em 5 de fevereiro
22 Janeiro 2020 - 3:49PM
ADVFN News
A Petrobras (BOV:PETR4) prevê precificar
sua maior oferta de ações em uma década em 5 de fevereiro, informou
a companhia ao mercado nesta quarta-feira, em uma operação na qual
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
busca vender parte de sua fatia na petroleira estatal.
A oferta secundária poderá levantar inicialmente 19,5 bilhões de
reais, considerando o preço de fechamento da Petrobras na
terça-feira, com a venda de 611,8 milhões de ações ordinárias.
Mas o BNDES afirmou em comunicado que a oferta pública global
poderá levantar até 23,5 bilhões de reais, ou 5,6 bilhões de
dólares, se considerado o lote adicional, que pode elevar o volume
de venda em até 20%, a depender da demanda pelos papéis.
A última vez que a Petrobras concluiu uma grande oferta de ações
foi em 2010, em meio a um processo de capitalização.
A oferta será feita no Brasil e no exterior.
A Reuters informou no mês passado que o BNDES havia contratado
bancos para vender suas ações ordinárias da Petrobras.
“A operação decorre do programa de desinvestimento de
participações acionárias em empresas maduras e listadas em bolsa de
valores da carteira do Sistema BNDES, que vem em curso desde 2019”,
afirmou o banco estatal em comunicado à imprensa nesta
quarta-feira.
O BNDES ressaltou ainda que a oferta não envolve as ações
preferenciais da Petrobras de propriedade do banco.
A oferta será coordenada pelas unidades de bancos de
investimento do Credit Suisse, Bank of America, Banco Bradesco,
Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan
Stanley e XP.
O início de negociações das ações da oferta brasileira na B3 é
previsto para 7 de fevereiro.
PETROBRAS PN (BOV:PETR4)
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