Unidas (LCAM3) compra Zetta Frotas por R$ 300 milhões
13 Abril 2020 - 08:42AM
ADVFN News
A Unidas compra Zetta Frotas com a
finalidade de ampliar a frota de veículos disponíveis da
Companhia.
O Comunicado da Locação das Americas (BOV:LCAM3), conhecida como
Unidas, aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) e resulta
da estratégia da empresa de diversificação de sua operação de
terceirização de frotas buscando a entrada em outros nichos ainda
não explorados por ela. Com a aquisição, a Unidas passará a ter
mais uma subdivisão de negócios, a “Unidas Veículos Especiais”,
fornecendo ao mercado veículos adaptados como ambulâncias, UTIs
móveis, veículos de resgate, carros fúnebres, viaturas policiais,
entre outros, suportada pelo expertise da Zetta neste segmento e
pela vantagens competitivas da Unidas em termos de capilaridade
nacional, liderança no segmento de terceirização de frotas, escala
na compra de veículos e acessórios, extensa rede de Seminovos e
capacidade de investimentos intensivos através de sua estrutura de
capital e amplo acesso aos mercados de equity e dívida.
Com mais de 22 anos de experiência em terceirização de frotas de
veículos especiais, a Zetta possui hoje uma frota total de
aproximadamente 2,6 mil veículos e está presente em oito estados
brasileiros. A Zetta encerrou o ano de 2019 com receita líquida de
R$102,8 milhões, EBITDA de R$40,1 milhões e lucro líquido de R$7,7
milhões.
A operação de compra será de 100% do capital social da
Zetta, por meio do pagamento de R$25 milhões à vista e o restante
através da transferência de 2.003.917 de ações da Companhia, sem
configurar a emissão de novas ações e, consequentemente, mantendo o
atual capital social da Unidas sem diluição de seus acionistas.
“A operação configura em mais um movimento da Companhia na
consolidação do mercado brasileiro de terceirização de frotas
através de aquisição de empresas com sólida estrutura de capital e
portfólio de clientes de qualidade, que contribuirão para a
aceleração da expansão da receita deste segmento combinada à
geração de sinergias operacionais e financeiras” avaliou a empresa
no comunicado.
Contratação de empréstimo de R$ 300 milhões
Por fim, a Companhia adicionalmente informou que foi aprovada,
pelo Conselho de Administração, a contratação de empréstimo no
montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com
prazo de três anos, pagamento em bullet e custo de CDI+3,00%.
A Operação está sujeita à aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE).