A TOTVS (BOV:TOTS3) anunciou, na última quarta-feira (22), que irá emitir R$ 200 milhões por meio de sua segunda emissão de debêntures simples. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.

A Totvs aprovou uma emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações no valor de R$ 200 milhões. Segundo a empresa, será a sua segunda emissão de debêntures. Cada papel terá o valor unitário de R$ 1 mil. A empresa pagará sobre cada debênture juros das médias diárias dos DI mais um spread de 2,65% ao ano. As debêntures vencerão em 22 de abril de 2021 e poderão ser resgatadas antecipadamente pela Totvs, a partir de 22 de julho deste ano,  “mediante o pagamento de um prêmio correspondente a 0,10% incidente sobre o valor nominal unitário acrescido de dos juros remuneratórios calculados pro rata temporis até a data do resgate”.

A empresa de informática esclareceu que, se fizer o resgate antecipado, pagará um prêmio de 0,10% por papel, mais os juros pro rata temporis até o resgate. A Totvs informou que usará os R$ 200 milhões justamente para fazer a “liquidação programada” das debêntures da sua primeira emissão, que vencerão em 22 de setembro deste ano. A empresa pretende reforçar seu caixa com a emissão.

Em breve, a Totvs deverá pagar R$ 455 milhões pela aquisição de 88,8% do capital social da Supplier, que a empresa anunciou em outubro do ano passado. A Totvs informou que tinha R$ 1,4 bilhão no caixa no final de março.

“A companhia pretende manter a sua posição sólida de liquidez”, comunicou a Totvs.

A TOTVS salienta que mesmo tendo uma posição de caixa, no final de março, de R$ 1,4 bilhão, a empresa pretende manter sua posição de solidez e liquidez, “com o objetivo de avaliar a magnitude dos potenciais impactos decorrentes da evolução da Covid-19 nos seus negócios e em seu ecossistema”.

“A manutenção desta solidez permitirá à companhia seguir buscando equilibrar a saúde de seu desempenho de curto prazo e a preservação da sua capacidade de execução de suas estratégias de médio e longo prazo, que seguem fundamentalmente válidas”, informou a empresa de tecnologia.

Além de ter uma posição de caixa considerada saudável pela empresa, a TOTVS têm uma dívida líquida negativa em R$ 1,08 bilhão. Ou seja, possui mais dinheiro em caixa do que dívidas. Atualmente, as ações ordinárias da empresa são negociadas a R$ 60,30 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), perfazendo um valor de mercado de R$ 11,61 bilhões.

GIC Private Limited atinge 5,08% de participação

A Totvs comunicou ontem que o Governo e a Autoridade Monetária de Singapura, representados por GIC Private Limited, alcançaram 9.785.903 ações.

O valor corresponde a 5,08% do total de ações sendo que o Governo de Singapura possui 3,945% e Autoridade Monetária de Singapura possui 1,135%.

TOTVS ON (BOV:TOTS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024 Click aqui para mais gráficos TOTVS ON.
TOTVS ON (BOV:TOTS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024 Click aqui para mais gráficos TOTVS ON.