Centauro (CNTO3) pode fazer “follow on” de R$ 500 milhões
11 Maio 2020 - 09:47AM
ADVFN News
De acordo com o Broadcast e o Valor, a Centauro está
com um sindicato de bancos de investimento contratado para lançar
sua oferta subsequente de ações (follow on), de cerca de R$ 500
milhões.
A varejista contratou basicamente os mesmos bancos de seu IPO,
no ano passado – BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA. O Banco do
Brasil, no entanto, foi substituído pelo Santander, banco que
participo do financiamento da aquisição.
O Grupo SBF, que controla a varejista Centauro (BOV:CNTO3),
divulgou na noite desta sexta-feira fato relevante em que diz estar
“constantemente monitorando o mercado e avaliando oportunidades e
alternativas de capitalização e de financiamento para viabilizar a
sua estratégia de crescimento”.
O comunicado procura responder notícia veiculada na mídia a
respeito de uma nova emissão de ações (“follow on”) de
aproximadamente R$ 500 milhões que estaria sendo preparada pela
empresa.
“Qualquer capitalização e/ou financiamento, se realizados, serão
conduzidos em conformidade com o estatuto social da Centauro,
observadas as aprovações societárias necessárias, bem como a
legislação e regulamentação aplicáveis”, diz o texto.
No caso da Centauro, a captação será destinada a pagar parte da
aquisição da Nike no Brasil, apurou o Valor.
O negócio foi fechado em fevereiro deste ano, e a companhia
pretendia fazer o pagamento com dívida bancária e com a própria
geração de caixa – mas os resultados foram afetados pela crise.
No último balanço, do quarto trimestre, a cadeia tinha uma
dívida líquida ajustada baixa, de R$ 136 milhões. Mas a transação
com a Nike foi feita por cerca de R$ 900 milhões no primeiro
trimestre deste ano, com dívida bancária e prestações futuras.
A empresa deve divulgar os resultados do primeiro trimestre no
dia 29/06/2020. Em 2020, as ações da varejista desvalorizaram
26,24%.
A Centauro fez sua listagem na B3 em abril do ano passado, com a
ação a R$ 12,50.
Grupo SBF ON (BOV:SBFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Grupo SBF ON (BOV:SBFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024