A Via Varejo (BOV:VVAR3) lançou na madrugada de hoje oferta primária com esforços restritos de até R$4 bilhões, em uma tentativa de reforçar o capital após o preço da ação da dona das Casas Bahia e do Ponto Frio ter triplicado em 43 dias.

A Via Varejo publicou comunicado, na CVM, de início de sua oferta subsequente de ações. A oferta base será de 220 milhões de ações, com possibilidade de aumento de até 35%, ou 77 milhões de ações. Ao preço de fechamento de ontem, isso significa um volume de R$ 2,97 bilhões a R$ 4 bilhões.

A oferta prioritária começa nesta quinta-feira e vai até 9 de junho. A precificação está programada para acontecer em 15 de junho.

A oferta acontece em um momento de solidez na demanda pelo papel, um dos preferidos entre as pessoas físicas ao longo do último ano, principalmente pelas perspectivas de crescimento da maior varejista de eletroeletrônicos por receita no segmento online.

O papel da Via Varejo, controlada pela família Klein e um grupo de fundos, está a pouco menos de 18% do pico histórico, registrado em meados de fevereiro. Apesar de ver seu caixa encolher mais de 60% a R$828 milhões entre dezembro e março, a Via Varejo tem divulgado cifras surpreendentes de crescimento nos canais digitais – compensando parcialmente o fechamento de lojas físicas na esteira da pandemia de coronavírus.

Segundo o documento, os atuais acionistas, com data de corte em 2 de junho, poderão subscrever 0,169 ação nova para cada ação que já detinham. Se o lote adicional for colocado, o direito de subscrição aumenta para 0,228 ação por cada ação detida atualmente. A empresa, que tinha contratado Bradesco BBI, Bank of America, Banco do Brasil e XP Investimentos como coordenadores da transação, adicionou BTG Pactual, Santander Brasil, Banco Safra e Credit Suisse ao chamado sindicato de colocação da oferta. Atualmente, a Via Varejo tem valor de mercado de R$18 bilhões e é avaliada em 13,5 vezes o EBITDA anual – múltiplo conhecido como EV/EBITDA.

 

VIA VAREJO ON (BOV:VVAR3)
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