Banco Indusval fará ampla reestruturação, com troca de nome e aumento de capital
09 Junho 2020 - 05:22PM
ADVFN News
O Banco Indusval (BOV:IDVL4) informou que seu
conselho de administração aprovou a realização de uma
oferta pública de aquisição de ações (OPA) para
que a companhia possa sair do Nível 2 de governança da B3. Uma
assembleia geral extraordinária será realizada no dia 13 de julho
para deliberar sobre o assunto. A medida faz parte de uma ampla
reestruturação, que inclui o uso de um novo nome, “Voiter”, e a
criação de uma nova holding.
O Indusval montou uma lista tríplice com as consultorias que
podem ser escolhidas para a elaboração do laudo de avaliação das
ações da companhia, pelo critério econômico-financeiro, para a OPA.
Os acionistas vão poder escolher entre Mazars Cabrera Assessoria,
Moore Stephens Momentum Accounting e Apsis Consultoria.
A OPA se insere na reorganização que o Indusval pretende
implementar nos próximos meses, que inclui também segregar suas
atividades de características e modelos distintos em sociedades
diferentes, permitindo que cada negócio possua seu próprio
posicionamento estratégico, maior autonomia, agilidade, foco
exclusivo dos respectivos gestores e orçamento independente, além
de propiciar maior visibilidade e o desenvolvimento de
relacionamentos em seus respectivos mercados de atuação.
A reorganização também se insere no compromisso assumido pelo
Indusval de regularizar o desenquadramento do mínimo de ações em
circulação exigido pelo regulamento do Nível 2 de governança.
Assim, a proposta – a ser oportunamente avaliada pelo conselho de
administração e, conforme o caso, pela assembleia geral –
consistirá na migração da base acionária para uma nova companhia
fechada a ser constituída.
Assim, além do Indusval, a nova holding controlará um novo banco
cindido, onde serão segregados determinados ativos de menor
liquidez e passivos. A participação do Indusval de 98,19% no
SmartBank também será transferida para a nova holding.
Além disso, deve haver um aumento de capital na companhia, cujo
valor será de até R$ 100 milhões, com garantia de subscrição e
integralização pelo acionista controlador de, pelo menos, R$ 70
milhões, o qual será oportunamente definido pelo conselho de
administração, de acordo com as necessidades regulatórias e outras
pertinentes à sua operação.
O conselho de administração também aprovou uma nova estratégia
de marketing, com alteração imediata da identidade visual e das
marcas atualmente utilizadas pela companhia, sendo que o Banco
Indusval passará a operar sob a marca “Voiter”.
Em razão da proposta de reorganização, a diretoria do banco
submeterá ao conselho de administração, quando da aprovação das
informações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2020,
baixa no plano de utilização de créditos fiscais ativados no
montante de, aproximadamente, R$ 141 milhões, que constam em suas
demonstrações financeiras de exercícios sociais anteriores, devido
à expectativa de rentabilidade futura em decorrência de uma
eventual alienação de sua participação no Smartbank.
Por Álvaro Campos, Valor Econômico