O Banco Indusval (BOV:IDVL4) informou que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para que a companhia possa sair do Nível 2 de governança da B3. Uma assembleia geral extraordinária será realizada no dia 13 de julho para deliberar sobre o assunto. A medida faz parte de uma ampla reestruturação, que inclui o uso de um novo nome, “Voiter”, e a criação de uma nova holding.

O Indusval montou uma lista tríplice com as consultorias que podem ser escolhidas para a elaboração do laudo de avaliação das ações da companhia, pelo critério econômico-financeiro, para a OPA. Os acionistas vão poder escolher entre Mazars Cabrera Assessoria, Moore Stephens Momentum Accounting e Apsis Consultoria.

A OPA se insere na reorganização que o Indusval pretende implementar nos próximos meses, que inclui também segregar suas atividades de características e modelos distintos em sociedades diferentes, permitindo que cada negócio possua seu próprio posicionamento estratégico, maior autonomia, agilidade, foco exclusivo dos respectivos gestores e orçamento independente, além de propiciar maior visibilidade e o desenvolvimento de relacionamentos em seus respectivos mercados de atuação.

A reorganização também se insere no compromisso assumido pelo Indusval de regularizar o desenquadramento do mínimo de ações em circulação exigido pelo regulamento do Nível 2 de governança. Assim, a proposta – a ser oportunamente avaliada pelo conselho de administração e, conforme o caso, pela assembleia geral – consistirá na migração da base acionária para uma nova companhia fechada a ser constituída.

Assim, além do Indusval, a nova holding controlará um novo banco cindido, onde serão segregados determinados ativos de menor liquidez e passivos. A participação do Indusval de 98,19% no SmartBank também será transferida para a nova holding.

Além disso, deve haver um aumento de capital na companhia, cujo valor será de até R$ 100 milhões, com garantia de subscrição e integralização pelo acionista controlador de, pelo menos, R$ 70 milhões, o qual será oportunamente definido pelo conselho de administração, de acordo com as necessidades regulatórias e outras pertinentes à sua operação.

O conselho de administração também aprovou uma nova estratégia de marketing, com alteração imediata da identidade visual e das marcas atualmente utilizadas pela companhia, sendo que o Banco Indusval passará a operar sob a marca “Voiter”.

Em razão da proposta de reorganização, a diretoria do banco submeterá ao conselho de administração, quando da aprovação das informações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2020, baixa no plano de utilização de créditos fiscais ativados no montante de, aproximadamente, R$ 141 milhões, que constam em suas demonstrações financeiras de exercícios sociais anteriores, devido à expectativa de rentabilidade futura em decorrência de uma eventual alienação de sua participação no Smartbank.

Por Álvaro Campos, Valor Econômico