A mineradora Vale (BOV:VALE3) precificou uma oferta de 1,5 bilhão de dólares em bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited com vencimento em julho de 2030, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.

A Vale pretende aplicar os recursos líquidos provenientes da oferta para finalidades corporativas gerais.

Os títulos, que terão cupom de 3,750% ao ano, pago semestralmente, foram ofertados a preço equivalente a 99,176% do valor de face, acrescentou a companhia.

A Vale informou ainda que os bonds foram emitidos com um spread de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, o que resulta em rendimento para o investidor de 3,850% (yield to maturity).

Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão garantidos pela mineradora. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da empresa.

Estão atuando como coordenadores da oferta na operação o BB Securities Limited, o Citigroup Global Markets Inc., o Credit Agricole  Securities (USA) Inc., o Mizuho Securities USA LLC, o MUFG Securities Americas Inc. e o SMBC Nikko Securities America.

A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (SEC).

Os bonds são títulos emitidos por empresas ou países para levantar dinheiro para financeiras suas operações. Eles funcionam como produto de renda fixa em que o investidor compra um título e, assim, vai receber um rendimento de acordo com as taxas de juros negociadas com o emissor.

Vale vai voltar a pagar dividendos

Na última sexta-feira (3), o diretor financeiro da Vale, Luciano Siani, disse que a companhia está pronta para retomar o pagamento de dividendos.

Entretanto, por conta da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, não há previsão de quando conseguirá fazer isso.

“A Vale tinha política de dividendos que prescrevia sempre em março e setembro. Portanto, setembro agora vai fazer dois anos que a empresa não distribui dividendos”, frisou.

Siani disse que a companhia irá anunciar a retomada de política de dividendos quando as incertezas forem superadas.

VALE ON (BOV:VALE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024 Click aqui para mais gráficos VALE ON.
VALE ON (BOV:VALE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024 Click aqui para mais gráficos VALE ON.