Vale precifica oferta de US$1,5 bi em bonds com vencimento em 2030
07 Julho 2020 - 11:00AM
ADVFN News
A mineradora Vale (BOV:VALE3) precificou
uma oferta de 1,5 bilhão de dólares em bonds de sua subsidiária
integral Vale Overseas Limited com vencimento em julho de 2030,
informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.
A Vale pretende aplicar os recursos líquidos provenientes da
oferta para finalidades corporativas gerais.
Os títulos, que terão cupom de 3,750% ao ano, pago
semestralmente, foram ofertados a preço equivalente a 99,176% do
valor de face, acrescentou a companhia.
A Vale informou ainda que os bonds foram emitidos com um spread
de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, o que
resulta em rendimento para o investidor de 3,850% (yield to
maturity).
Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real
(unsecured) e serão garantidos pela mineradora. As garantias terão
o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras
obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da
empresa.
Estão atuando como coordenadores da oferta na operação o BB
Securities Limited, o Citigroup Global Markets Inc., o Credit
Agricole Securities (USA) Inc., o Mizuho Securities USA LLC,
o MUFG Securities Americas Inc. e o SMBC Nikko Securities
America.
A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor
(effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar
preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na
U.S. Securities Exchange Commission (SEC).
Os bonds são títulos emitidos por empresas ou países para
levantar dinheiro para financeiras suas operações. Eles funcionam
como produto de renda fixa em que o investidor compra um título e,
assim, vai receber um rendimento de acordo com as taxas de juros
negociadas com o emissor.
Vale vai voltar a pagar dividendos
Na última sexta-feira (3), o diretor financeiro da Vale, Luciano
Siani, disse que a companhia está pronta para retomar
o pagamento de dividendos.
Entretanto, por conta da pandemia da Covid-19 e seus efeitos,
não há previsão de quando conseguirá fazer isso.
“A Vale tinha política de dividendos que prescrevia sempre em
março e setembro. Portanto, setembro agora vai fazer dois anos que
a empresa não distribui dividendos”, frisou.
Siani disse que a companhia irá anunciar a retomada de política
de dividendos quando as incertezas forem superadas.
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