Ômega (OMGE3) aprova oferta primária de cerca de R$ 500 milhões
31 Julho 2020 - 10:27AM
ADVFN News
Retomando o processo de investimentos e consolidação de ativos
conduzido nos últimos anos (9 transações concluídas), a
Omega Geração (BOV:OMGE3) anuncia acordo para
aquisição da totalidade da participação da Eletrobras no Complexo
Chuí, localizado no Rio Grande do Sul, um dos maiores complexos
eólicos do Brasil que soma capacidade total de 582,8 MW e está
operacional desde 2015.
Pelo acordo firmado, a Omega vai adquirir da Eletrobras
participação de 78% na holding Santa Vitória do Palmar e de 99,99%
nas empresas detentoras dos parques Hermenegildo I, II e III e Chuí
IX, localizados nos municípios de Chuí e Santa Vitória do Palmar
(RS).
O valor total (Enterprise Value) da transação é de R$ 1.524,41
milhões, sendo R$ 1,011 bilhão referente a Santa Vitória do Palmar
– com assunção de dívida líquida no valor de R$ 577,2 milhões e
pagamento em caixa no valor de R$ 434,5 milhões – e R$ 513
milhões referentes aos demais projetos – a partir de assunção de
dívida líquida no valor de R$ 378,7 milhões e pagamento em caixa
pela Omega Geração de R$ 134,0 milhões.
Concomitantemente, a Companhia também firmou acordo com a Brave
Winds – detentora dos 22% de participação restantes em Santa
Vitória do Palmar – prevendo que, sujeito a condições a serem
cumpridas até junho de 2022, a Omega poderá elevar sua participação
em Santa Vitória do Palmar para 100% via incorporação da
participação hoje detida pela Brave Winds, levando-a a receber
3.236.607 ações de emissão da Companhia após a transação.
“Esse investimento é um extraordinário passo rumo à consolidação
da Omega como plataforma de referência 100% renovável no país. Chuí
é mais do que a maior aquisição individual já feita pela Omega. O
complexo combina larga escala – lucro bruto substancial, bom
fundamento técnico, e diversifica ainda mais nosso portfólio com um
regime de vento diferente do que temos no Nordeste. O desempenho do
Complexo será maximizado por novo plano de negócios e operação
confeccionado por nosso time após análises e diligência muito
minuciosas. As máquinas Siemens e GE nos ajudarão a replicar
abordagens de operação e manutenção uma vez que já operamos tais
equipamentos em alta escala no nordeste do Brasil e temos ótimo
relacionamento e modelo de trabalho eficaz com as duas empresas.
Nosso objetivo é ter alta previsibilidade de geração e esses ativos
reduzem ainda mais nossa incerteza de geração anual pelo perfil do
vento e pela oportunidade de atingirmos altos índices de
disponibilidade. Estamos bastante animados com esse investimento e
confiantes nos resultados que ele trará já a partir de 2021 “,
afirma Antonio Bastos, CEO da Omega Geração.
A fim de suportar a continuidade da agenda de crescimento e
criação de valor, nosso conselho autorizou a emissão primária de
ações de aproximadamente R$ 500 milhões que, somados ao caixa de R$
885,5 milhões (em 30 de março de 2020), reforçará nossa estrutura
de capital e garantirá os recursos para consecução dessas e novas
aquisições que temos perseguido.
Os novos empreendimentos se encontram no ambiente livre de
contratação e somam 302 aerogeradores, sendo 201 da Siemens Gamesa
e 101 da GE. Além das aprovações finais nas instâncias
deliberativas da vendedora e da Omega, a conclusão das Aquisições
está sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo
aprovação de credores e do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
SOBRE A OMEGA GERAÇÃO
A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável
no Brasil, é uma plataforma de investimentos em geração de energia
renovável dedicada exclusivamente a ativos operacionais.
Listada no Novo Mercado (OMGE3), segmento com as mais rigorosas
práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a companhia
opera empreendimentos com capacidade instalada de 1.194,9 MW de
energia 100% renovável, localizados em 6 estados brasileiros:
Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de
Janeiro.