IPO da construtora Plano & Plano pode movimentar mais de R$ 1 bilhão
25 Agosto 2020 - 09:24PM
ADVFN News
A oferta inicial de ações (IPO) da construtora
Plano & Plano pode movimentar mais de R$ 1
bilhão, segundo função dos coordenadores da operação.
A precificação da oferta está prevista para 15 de setembro e
estreia das ações na B3 no dia 17, sob a sigla
(BOV:PLPL3).
De acordo com o aviso ao mercado publicado nesta terça-feira, a
faixa de estimativa de preço do negócio é de 11,75 a 15,25 reais
por ação.
Consideração o preço médio dessa faixa, de 13,50 reais, e que a
companhia venda todos os papéis ofertados, incluindo lotes
suplementar adicional, num total de 86,17 milhões de ações, uma
oferta movimentaria 1,16 bilhão de reais.
Uma operação, que prevê distribuição primária (papéis novos,
recursos vão para a caixa da companhia) e secundária, (ações
detidos por atuais sócios), tem Itaú BBA, Bradesco
BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e Caixa
Econômica Federal como coordenadores.
A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras
brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint
venture formada em 2006 com a Cyrela, que
será vendida na oferta secundária.