Raízen e Ultrapar podem fazer oferta por Repar
27 Agosto 2020 - 9:12AM
ADVFN News
A Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4)
espera receber na quinta-feira ofertas vinculantes para a refinaria
Presidente Getúlio Vargas, conhecida como Repar, e os
grupos Raízen e
a Ultrapar (BOV:UGPA3) Participações SA
aparecem entre os candidatos, disseram fontes à Reuters.
A Raízen, joint venture entre
a Shell com o conglomerado de energia e
logística Cosan (CSAN3),
se aliou a um fundo estrangeiro, enquanto a Ultrapar, dona da
Rede Ipiranga, ganhou um acionista de peso
recentemente, e ambas são vistas como candidatas de peso pela
Repar, acrescentaram fontes familiarizadas com o assunto.
A refinaria, quinta maior do país, é a segunda a ir à venda como
parte do plano da Petrobras de privatizar parte do seu parque de
produção de combustíveis e acabar com seu quase monopólio no
refino.
A Repar, com capacidade para processar 208 mil barris por dia,
ou 9% da capacidade do país, atende os estados
do Paraná, Santa
Catarina, São
Paulo e Mato Grosso.
Esta localização torna a Repar um bom ativo para Ultrapar e
Raízen, que têm grandes negócios de distribuição de combustíveis
nessas regiões.
A Raízen juntou-se à empresa de private equity americana Global
Infrastructure Partners (GIP), conforme noticiou a Reuters em
janeiro, para disputar as refinarias.
A GIP tem mais de 50 bilhões de dólares em ativos sob
gestão.
A Ultrapar também ganhou como um acionista relevante a
gestora Patria Investimentos Ltda, que
tem como sócia a também gestora Blackstone.
O Patria atingiu uma participação de 5% na companhia, segundo
comunicado da empresa neste mês e parte do seu acordo de
acionistas.
Embora o Patria tenha apenas comprado ações já existentes na
Ultrapar, sem injetar dinheiro novo, ambos poderiam fechar um novo
acordo para entregar uma proposta conjunta pela Repar, de acordo
com uma fonte.
Uma fonte disse à Reuters que a Petrobras tinha expectativa de
receber mais de duas ofertas pela Repar.
A primeira refinaria a ir a mercado, a Rlam, da Bahia, está em
negociação exclusiva com o fundo Mubadala, de Abu Dhabi.
A Repar produz principalmente gasolina e diesel, que respondem
juntos por até 70% da capacidade da unidade. Também produz asfalto,
querosene de aviação e GLP.
A refinaria está sendo vendida junto com cinco terminais de
armazenamento, um no Paraná e quatro em Santa Catarina, e 476 km de
oleodutos.
Procuradas pela Reuters, a Raízen, a Ultrapar e a gestora Patria
disseram, por meio das assessorias de imprensa, que não comentam o
assunto. A Petrobras não respondeu imediatamente ao pedido de
comentários.
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