Cury (CURY3) tem IPO estimado entre R$ 11 e R$ 14,30 por ação
28 Agosto 2020 - 8:57AM
ADVFN News
A Cury (BOV:CURY3), construtora a
caminho de entrar na Bolsa, teve avaliada a faixa indicativa
de preço de suas ações, que ficaram entre R$ 11 a R$ 14,30, de
acordo com o prospecto mais recente.
Segundo o prospecto, o período de reserva inicia na próxima
quinta-feira (3) e encerra-se em 16 de setembro de 2020. Já o
início das negociações em bolsa acontece em 21 de setembro deste
ano.
Ela será listada no Novo Mercado e terá distribuição primária e
secundária.
A empresa pediu, no dia 21 de fevereiro deste ano, registro para
oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), ampliando a
fila de empresas do setor imobiliário que planejam captar
recursos no mercado para crescer.
Após a realização da oferta, um montante de até
90.909.091.090.909 ações de emissão da companhia, representativas
de, aproximadamente, 31,15% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado, afirma o documento.
Segundo o prospecto preliminar apresentado à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), a operação envolve ofertas primária
e secundária de ações e será coordenado por BTG
Pactual, Itaú BBA, Bank of America e Caixa
Econômica Federal.
A Cyrela (CYRE3) será um dos acionistas vendedores na
oferta secundária de ações da Cury, que se apresenta como um
incorporadora de baixa e média renda, com foco nos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro.
Informações financeiras
No ano passado, a Cury lucrou R$ 204 milhões em 2019.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda) ajustado ficou em R$ 251 milhões.
A receita líquida da Cury em 2019 foi de R$ 1,019 bilhão.
Já a dívida líquida da empresa totalizou R$ 27 milhões no ano
passado.
Em relatório de junho do ano passado, o Itaú BBA calculava um
valor de mercado implícito para a Cury de R$ 1,3 bilhão a R$ 1,6
bilhão.
Sobre a Cury Construtora
A Cury foi fundada em 1963 por Elias Cury. Já sob o comando de
seu filho, Fábio, a empresa firmou uma joint venture com a Cyrela,
maior do setor.
O negócio supria uma deficiência da Cyrela, focada em clientes
de média e alta renda. A Cury já atuava na construção de
imóveis para baixa renda. A parceria fez muito mais sentido dois
anos depois, quando o governo federal lançou o programa Minha Casa,
Minha Vida.
A Cyrela possui 48,25% de posição acionária na Cury. Em março, a
Cury representava aproximadamente 2,22% do seu patrimônio líquido
consolidado.
No ano passado, a Cury lançou 14 empreendimentos imobiliários
com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,14 bilhão.
No primeiro semestre de 2020, a empresa lançou seis
empreendimentos. Com isso, totalizou R$ 469,1 milhões de VGV, dos
quais R$ 384 milhões referem-se à participação da empresa.
Cury Construtora E Incor... ON (BOV:CURY3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Cury Construtora E Incor... ON (BOV:CURY3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024