Banco Inter levanta R$ 1,2 bilhão em follow-on
04 Setembro 2020 - 7:16AM
ADVFN News
O Banco Inter levantou R$ 1,2 bi numa oferta primária que saiu
acima do preço em que o banco era negociado quando a oferta foi
anunciada. O banco prometeu usar os recursos para
M&As que fortaleçam suas cinco verticais: banking, crédito,
investimentos, marketplace e seguros.
As novas units (BOV:BIDI11) foram vendidas a R$ 62,50, um
desconto de 3% em relação ao fechamento de ontem (R$ 64,49),
mas um prêmio de 4% sobre os R$ 60,50 da última quarta-feira
(02).
O Banco Inter também é negociado, além das Units(BISI11),
através dos papéis (BOV:BIDI3) e (BOV:BIDI4).
O banco vendeu 18,5 milhões de novas units, incluindo um hot
issue que aumentou a oferta em quase 30%. O book estava 3x
oversubscribed no nível do pricing. A informação foi dada em primeira mão pelo
Brazil Journal.
Os coordenadores foram Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e
Santander.
Lucro no 2T20
Banco Inter conseguiu reverter
o prejuízo de R$ 8,4 milhões no primeiro
trimestre, causado pela marcação a mercado de títulos em
tesouraria, para um lucro líquido de R$ 2,7 milhões no segundo
trimestre. A aposta é de que o pior da crise já deva ter ficado
para trás, segundo o banco digital. Na comparação com o mesmo
período do ano passado, quando o resultado havia sido de R$ 32
milhões, houve forte queda do lucro líquido.