Credores aprovam aditamento a plano de recuperação da Oi
09 Setembro 2020 - 10:00AM
ADVFN News
Os credores da operadora de telecomunicações Oi
(BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4) aprovaram na noite desta terça-feira (8) em
assembleia alterações no plano de recuperação judicial da empresa,
que permitirão a venda de alguns de seus ativos, conforme
comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Após assembleia que durou cerca de 12 horas, a proposta foi
aprovada por 99,86% dos credores trabalhistas e 100% do credor com
garantia real, o BNDES. A aprovação dos credores sem garantia
real foi de 96,84%.
O plano prevê o fatiamento das operações e a venda de ativos,
entre eles a telefonia móvel, que ficará com as concorrentes
TIM (BOV:TIMP3), Vivo (BOV:VIVT4)
e Claro.
A Oi, que entrou com pedido de recuperação judicial em 2016, irá
tentar vender uma série de ativos para levantar fundos e reembolsar
os credores. O principal ativo são as redes móveis, que já
receberam proposta vinculante de R$ 16,5 bilhões do consórcio
formado pela Vivo, Claro e TIM, que terá status preferencial no
futuro leilão.
Também estava prevista a venda de parte da rede de fibra óptica
InfraCo, além de torres e data centers.
A assembleia da Oi aprovou oferta da Piemonte pela operação dos
data centers.
O objetivo da Oi é se tornar uma empresa de infraestrutura e
investir na oferta de fibra ótica para serviços de banda larga e
redes neutras de internet móvel 4G e 5G.
Na reestruturação a companhia pretende levantar R$ 27 bilhões, o
que deve ajudar a equacionar a dívida da empresa.
Bancos credores como Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco
e Santander estavam resistentes ao plano e chegaram a tentar
impedir na justiça a realização da assembleia.
O motivo é que o aditamento ampliava os descontos no pagamento
das dívidas.
De acordo com o BDM, durante a reunião, o presidente da Oi,
Rodrigo Abreu, detalhou o novo projeto e afirmou que o objetivo é
criar a maior empresa de infraestrutura de telecomunicações do
país.
A Oi fez novo ajuste no plano e reduz deságio a credores para
55% a 50% (na proposta inicial era de 60% a 55%).
Em fato relevante publicado depois do final da assembleia, a Oi
informa que o aditamento do plano será submetido à homologação na
7ª. Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde corre o processo.
A companhia afirmou também que a diretoria acredita que o
aditamento aprovado atende a “todas as partes interessadas de
forma equilibrada e garante a viabilidade operacional, maior
flexibilidade e eficiência financeiras e a
sustentabilidade das recuperandas”, com a
execução do PRJ e do Plano Estratégico de Transformação, o
reposicionamento da companhia e a criação de valor para todos os
seus stakeholders.
Visão de mercado
Guide Investimentos
Segundo o analista de empresas, Luis Sales, o Impacto é
Positivo. A aprovação do aditamento do plano de recuperação
judicial da Oi já estava em sua estratégia de investimentos. Além
disso, ele viabiliza a redução de sua dívida total de R$26,1
bilhões para R$9,7 bilhões.
OI PN (BOV:OIBR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
OI PN (BOV:OIBR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024