Raízen Energia está em negociações para comprar a Biosev
09 Setembro 2020 - 05:38PM
ADVFN News
A gigante brasileira de açúcar e biocombustíveis Raízen
Energia está em negociações para comprar a Biosev
(BOV:BSEV3), subsidiária local de açúcar da Louis Dreyfus
Holding, segundo pessoas a par do assunto.
A informação foi confirmada pela Biosev na noite de quarta-feira
(09).
“A Biosev segue focada em seu programa de competitividade
operacional, que inclui potenciais alternativas estratégicas
relacionada ao seu portfólio de ativos, inclusive parcerias,
associações, joint ventures, reorganizações societárias, alienação
de ativos e/ou extensão de seu endividamento financeiro”, disse no
comunicado.
Além disso, a empresa afirma que iniciou discussões com bancos
credores sobre possível readequação de parte de seu
endividamento.
O negócio incluiria reestruturação de dívida e uma troca de
ações que daria à Biosev uma participação minoritária na Raízen,
disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as
discussões são privadas e podem não levar a um acordo.
Os bancos concederiam uma extensão da dívida de R$ 7,3 bilhões
da Biosev em troca do pagamento adiantado de parte dela pela Louis
Dreyfus, disseram as pessoas.
A Raízen, a Biosev e a Louis Dreyfus não quiseram comentar.
Um acordo com a Raízen ajudaria a resolver a batalha de anos da
Biosev para resolver a questão do seu endividamento. Na última
reestruturação, a controladora teve que injetar cerca de US$ 1
bilhão na empresa.
Os problemas da Biosev começaram com um período de excedentes de
açúcar e controle de preço da gasolina que reduziram a demanda por
etanol. Os preços globais do açúcar estão cerca de 50% abaixo do
pico de 2016.
No ano-safra encerrado em março, a Biosev teve prejuízo líquido
recorde de R$ 1,55 bilhão, seu nono resultado negativo consecutivo.
Sua dívida aumentou 22% em relação ao ano anterior em meio à
desvalorização cambial, o que gerou descumprimento de covenants
financeiros.
A Raízen, uma joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan,
é a maior processadora de cana-de-açúcar do Brasil. A Biosev
marcaria sua maior aquisição.