Petz precifica IPO a R$ 13,75 por ação
09 Setembro 2020 - 8:54PM
ADVFN News
A rede de produtos para animais Petz
(BOV:PETZ3), controlada pela empresa de private equity
Warburg Pincus, precificou suas ações a 13,75 reais cada em oferta
pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira,
afirmou uma fonte a par da operação.
A faixa estimativa de preço para o IPO era entre 12,25 e 15,25
reais. Na oferta base, a companhia levanta R$ 2,24 bilhões,
sendo a maior tranche secundária, de ações detidas pela gestora de
private equity Warburg Pimcus.
A companhia e seus acionistas ainda estão decidindo o volume
total de ações que será vendido na oferta, disse a fonte.
A Petz deve alocar ao menos parte do lote adicional, o que ainda
está sendo finalizado pelos bancos, disse uma fonte. Se confirmada
a alocação de lote adicional, a Petz pode acrescentar até R$ 786
milhões de captação sobre a oferta base.
Itaú BBA, Santander, Bank of America, J.P. Morgan e BTG Pactual
coordenam a oferta.
CENTRAL DE IPO – Confira todas as empresas que
fizeram pedido ou deram entrada para realização de IPO…
A lista de empresas que miram uma abertura de
capital em setembro e outubro já inclui mais de 40 empresas.
Perto do fim do prazo para protocolar o pedido
de IPO (oferta inicial de ações, na
sigla em inglês) nos próximos dois meses, novas empresas entraram
na fila de estreias na B3, a Bolsa paulista.
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