União e BNDES avaliam vender debêntures da Vale
11 Setembro 2020 - 5:33PM
ADVFN News
A União e BNDES avaliam vender até 214,3 milhões
de debêntures participativas da
mineradora Vale (BOV:VALE3), comunicou
a BNDESpar.
O Bradesco BBI foi selecionado para atuar como
coordenador líder na estruturação, distribuição e liquidação de
potencial operação.
O comunicado confirma reportagem da revista Veja, de que o
BNDES iniciou um roadshow para vender os chamados
direitos de exploração da Vale.
“Ressalvamos, contudo, que a realização da potencial Transação
ainda se encontra em estudos para detalhar seus termos e condições,
incluindo a quantidade de debêntures objeto da Transação e o seu
cronograma…”, disse a BNDESpar em nota.
A operação ainda depende de deliberações dos órgãos
societários do BNDES e da BNDESPar, assim como das condições de
mercado existentes no momento do lançamento, acrescentou.
De acordo com o comunicado, das até 214,3 milhões de debêntures
que poderão ser envolvidas na operação, sendo que 141,7 milhões são
detidas pela União e o restante pelo BNDES e pela BNDESPar.
Em abril de 1997, ano de privatização da mineradora, a companhia
emitiu e distribuiu a seus acionistas 388,6 milhões de debêntures
participativas não conversíveis em ações.
Sendo que cada uma correspondia a cada ação, ordinária ou
preferencial, detida pelo acionista na época da emissão desses
títulos, segundo informação no site da Vale.
A nota informa ainda que formarão também o consórcio de
coordenação da venda
o Citibank, JPMorgan e Itaú BBA.
Segundo a revista, que não informou o total de debêntures que
poderiam ser vendidas, o valor esperado das notas de crédito é de
R$ 2,5 bilhões, e a expectativa é de que a venda seja concluída até
o final do ano.
Fonte The Cap
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