BNDESPar faz proposta de apoio financeiro para Azul e prevê captação de R$ 2 bilhões com emissão
14 Setembro 2020 - 9:08AM
ADVFN News
A Azul (BOV:AZUL4) recebeu no domingo (13) uma proposta formal
de apoio financeiro à empresa feita pelo BNDES e um sindicato de
bancos privados. Segundo O Globo, a oferta prevê a captação em
mercado de ao menos R$ 2 bilhões, com participação da estatal de
até 60% do montante.
A proposta é negociada desde março pela aérea com o governo
devido ao impacto financeiro da pandemia no setor, e ainda está
sujeita a aprovações finais, informou o jornal. O instrumento
financeiro combinaria a emissão de debêntures e bônus de
subscrição.
O BNDESPar será o investidor âncora da oferta, e poderá
subscrever até 60%. Os bancos privados envolvidos na operação
entrariam com 10%. O valor remanescente seria captado junto ao
mercado.
“Estimamos que a emissão do bônus de subscrição resultará em uma
potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de
fechamento da ação da Azul na última sexta-feira”, informou a
Azul.
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
AZUL PN (BOV:AZUL4)
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De Abr 2023 até Abr 2024