Petrobras troca US$ 4 bi em Global Notes por títulos na SEC
16 Setembro 2020 - 09:07AM
ADVFN News
A Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) informou o
resultado da oferta de troca de títulos não registrados, emitidos
em 18 de setembro de 2019, por títulos registrados na Securities
and Exchange Commission (SEC), efetuada pela sua subsidiária
integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
O comunicado foi feito na noite desta terça-feira (15). No
dia 10 de setembro, a ePetrobras informou o início de uma oferta de recompra de
títulos globais. A operação, feita por meio da subsidiária
integral Petrobras Global Finance BV, ficou limitada ao montante
total de US$ 4 bilhões, para os 19 títulos de dívida no
exterior.
Explica a nota da estatal: “Detentores de US$ 4.037.681.000 dos
títulos 5,093% Global Notes, com vencimento em 2030, aceitaram
trocar seus títulos não registrados por títulos registrados na SEC,
com termos e condições idênticos ao previsto na oferta dos títulos
antigos.”
A liquidação, diz o comunicado da companhia, será realizada em
17 de setembro de 2020, quando a PGF trocará os títulos antigos
pelos novos.
“The Bank of New York Mellon, atual agente fiduciário dos
títulos, está atuando na qualidade de exchange agent da oferta
de
troca”, lembra a empresa.
“Os investidores também poderão contataras suas corretoras,
bancos ou agentes fiduciários para solicitações referentes à oferta
de troca”, conclui.
Essa operação não traz impacto para o perfil de endividamento da
companhia.
Petrobras inicia venda de fatia de bloco na Colômbia
A Petrobras deu início a fase vinculante
para venda da totalidade de sua participação em porção exploratória
do Bloco Tayrona, na Bacia de Guajira, litoral nordeste da
Colômbia.
Os potenciais compradores devem receber carta-convite com
instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo
orientações para due diligence (em que se obtém mais informações
sobre o ativo).
PETROBRAS PN (BOV:PETR4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
PETROBRAS PN (BOV:PETR4)
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De Mar 2023 até Mar 2024