A Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) informou o resultado da oferta de troca de títulos não registrados, emitidos em 18 de setembro de 2019, por títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O comunicado foi feito na noite desta terça-feira (15). No dia 10 de setembro, a ePetrobras informou o início de uma oferta de recompra de títulos globais. A operação, feita por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance BV, ficou limitada ao montante total de US$ 4 bilhões, para os 19 títulos de dívida no exterior.

Explica a nota da estatal: “Detentores de US$ 4.037.681.000 dos títulos 5,093% Global Notes, com vencimento em 2030, aceitaram trocar seus títulos não registrados por títulos registrados na SEC, com termos e condições idênticos ao previsto na oferta dos títulos antigos.”

A liquidação, diz o comunicado da companhia, será realizada em 17 de setembro de 2020, quando a PGF trocará os títulos antigos pelos novos.

“The Bank of New York Mellon, atual agente fiduciário dos títulos, está atuando na qualidade de exchange agent da oferta de
troca”, lembra a empresa.

“Os investidores também poderão contataras suas corretoras, bancos ou agentes fiduciários para solicitações referentes à oferta de troca”, conclui.

Essa operação não traz impacto para o perfil de endividamento da companhia.

Petrobras inicia venda de fatia de bloco na Colômbia

A Petrobras deu início a fase vinculante para venda da totalidade de sua participação em porção exploratória do Bloco Tayrona, na Bacia de Guajira, litoral nordeste da Colômbia.

Os potenciais compradores devem receber carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para due diligence (em que se obtém mais informações sobre o ativo).

 

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