Plano & Plano precifica oferta de ações movimentando aproximadamente R$ 690 milhões
16 Setembro 2020 - 10:14AM
ADVFN News
A subsidiária da Cyrela (BOV:CYRE3), Plano & Plano (PLPL3),
precificou sua oferta de ações em R$ 9,40 por papel, movimentando
aproximadamente R$ 690 milhões.
A Plano & Plano estréia em bolsa na próxima quinta-feira
(17).
A operação de distribuição primária e secundária tem como
coordenadores Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e
Caixa Econômica Federal.
Dessa forma, o IPO saiu abaixo da faixa indicativa de
preços por ação definida entre R$ 11,25 e R$ 15,25.
Por fim, são vendedores no IPO a Cyrela e os dois diretores,
Rodrigo Uchoa e Rodrigo Von Uhlendorff.
Sobre a Plano & Plano
A construtora e incorporadora já desenvolveu mais de 60
empreendimentos em cerca de 17 cidades brasileiras.
A empresa nasceu em 1997 focada nas atividades de prestação de
serviços de engenharia e construção para os segmentos de médio e
alto padrão. Mas depois passou a atender também o segmento mais
popular.
Em 2003 a companhia ampliou sua gama de serviços e passou a
atuar também com produto econômico. Assim, aderiu ao plano federal
de habitação popular Minha Casa, Minha Vida.
Em 2006, firmou uma joint venture com a Cyrela. Três anos depois
a empresa passou a reforçar o portfólio no segmento de baixa renda
e hoje opera exclusivamente na produção de habitação popular.
Desde 2012, conta com a sua própria força de vendas, a
Plano & Vendas. Hoje, esse braço é responsável por 80% das
vendas da empresa.
A incorporadora está presente em 17 cidades nos Estados de São
Paulo, Maranhão e Rio Grande do Norte.
É comandada pelos diretores Rodrigo Uchôa Luna e Rodrigo
Fairbanks Von Uhlendorff. Luna criou a Plano & Plano em 1997,
mas no mesmo ano Uhlendorff se tornou sócio.
Segundo o ranking Top Imobiliário de 2019, editado pelo
jornal O Estado de S. Paulo, a subsidiária
da Cyrela é a maior incorporadora da região metropolitana de São
Paulo.
Números da empresa
Durante o exercício social de 2019, a Plano & Plano realizou
20 lançamentos. Eles correspondem a 7.035 unidades, que totalizam
R$ 1,2 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV). No mesmo período, a
empresa registrou um VSO (vendas brutas antes do distrato dos
últimos doze meses, sobre o total ofertado no período) de
42,3%.
Hoje a empresa possui uma robusta reserva de terrenos com VGV
potencial estimado em aproximadamente R$ 10 bilhões.
Desde 2017, o histórico da Plano & Plano mostra estabilidade
da operação que, consistentemente, reporta margem bruta acima de
35% e margem líquida acima de 10%. Assim como o lucro líquido que
subiu de R$ 39 milhões em 2017 para R$ 102 milhões em 2019.
Mesmo durante a pandemia a empresa teve um crescimento de 23,9%
em suas vendas líquidas até junho de 2020. Em junho, a companhia
tinha uma dívida líquida de R$ 114 milhões.
Outros dados:
- 513 funcionários diretos e 5.803 funcionário indiretos
envolvidos;
- Mais de 38.499 unidades lançadas;
- Mais de 2,43 milhões m² em construção.
CYRELA REALT ON (BOV:CYRE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
CYRELA REALT ON (BOV:CYRE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024