Alphaville (AVLL3) define faixa de preço de IPO
16 Outubro 2020 - 10:20AM
ADVFN News
A Alphaville Urbanismo
(BOV:AVLL3) definiu sua faixa indicativa de preço de sua oferta
inicial de ações (IPO) entre R$ 41,50 e R$ 47,80.
A oferta pode movimentar R$ 467,8 milhões, com base no preço por
ação de R$44,65, que é o preço médio da faixa indicativa.
Conforme a Alphaville, a oferta deve ser precificada no dia 4 de
novembro e sua estreia na B3 acontecerá em 6 de novembro.
A oferta têm como coordenadores o Bradesco BBI, o BTG Pactual,
Itaú BBA e XP Investimentos. O público alvo da oferta são
investidores não institucionais e institucionais, nacionais e
internacionais.
A Alphaville Urbanismo pretende utilizar os recursos líquidos
obtidos na oferta primária para o pagamento de
contratos financeiros, despesas administrativas, de vendas e
gerais.
Além disso, pretende realizar aquisição de terrenos, aumento na
participação de novos lançamentos e capital de giro.
Sobre a Alphaville
A Alphaville é uma empresa brasileira que já atua a mais de 46
anos no mercado e é conhecida pelo desenvolvimento de loteamentos
urbanos fechados (gated- communities ) para as classes média e
alta, sendo a única companhia do setor presente em 23 estados
e em mais de 76 cidades do país.
Atualmente, existem mais de 120 projetos em desenvolvimento
pela Companhia, e um landbank cujo potencial de venda é
estimado em cerca de R$ 17 bilhões, de acordo com estimativa da
companhia.
A companhia afirma que desde a sua fundação, foi responsável
pela urbanização de aproximadamente 85 milhões de m² em todo o
território nacional.
Capital Social
O capital social da companhia é de R$ 596 milhões, divido em
209.319.139 ações ordinárias. Os principais acionistas são os
fundos Private Equity AE, Brazilian PE IV, Pátria PE
IV, Pátria Real Estate III e o Pátria Real Estate I.
Operação
Segundo o prospecto, a Alphaville Urbanismo reportou um prejuízo
líquido de R$ 773,6 milhões no ano passado, acumulando um prejuízo
de R$ 2,1 bilhões.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ (372,3) em 2019, ante R$
(376,6) milhões de 2018 e R$ (510,7) milhões de 2017.
Já a margem Ebitda foi de (226,74%) no ano passado, contra
(723,76%) em 2018 e (471,43%) em 2017.
A receita líquida atingiu R$ 164,2 milhões no ano passado,
contra R$ 52 milhões de 2018 e R$ 108,3 milhões de 2017.
A dívida líquida somou R$ 816 milhões em 2019, ante R$ 2,2
bilhões em 2018 e R$ 1,7 bilhão em 2017.
Fatores de riscos
No prospecto, a Alphaville ressalta como principais riscos,
problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à
conclusão dos empreendimentos imobiliários; a não
obtenção, atrasos ou cancelamento de licenças ou
alvarás; insucesso em parcerias com proprietários de
terrenos, prestadores de serviços e fornecedores; não dispor
de seguro suficiente para nos protegermos contra
perdas substanciais; e o valor de mercado dos lotes que a
companhia mantém em estoque e/ou dos terrenos a serem
desenvolvidos e que são objeto das parcerias assinadas pode
cair.
Além do vencimento antecipado das dívidas contraídas pela
companhia através de contratos financeiros que pode incorrer
em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de
projetos.
Cabe ressaltar que após a oferta, a companhia continuará sendo
controlada pelo acionista vendedor.
Fonte EQI
Alphaville ON (BOV:AVLL3)
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