BRF capta US$ 300 milhões mediante a reabertura de uma emissão existente de títulos externos
20 Outubro 2020 - 09:31AM
ADVFN News
BRF (BOV:BRFS3) captou US$ 300 milhões mediante
a reabertura de uma emissão existente de títulos externos com
vencimento em 30 anos. A empresa usará os recursos da captação para
reforçar seu caixa e refinanciar dívidas existentes.
O comunicado foi feito nesta terça-feira (20) antes da
abertura do mercado.
Confira o comunicado:
As Notes serão notes adicionais emitidas de acordo
com a escritura (indenture) sob a qual a Companhia inicialmente
emitiu, em 21 de setembro de 2020, 5,750% Senior Notes com
vencimento em 2050 no valor principal original de
US$500.000.000,00 (“Initial Notes”). As
Notes terão termos e condições idênticos aos das
Initial Notes, exceto pela data de emissão e preço de
emissão, e farão parte da mesma série, votarão junto como classe
única e serão fungíveis com as Initial Notes. As
Notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, remuneradas
à taxa de 5,750% ao ano e os juros serão pagos semestralmente, a
partir de 21 de março de 2021.
A BRF pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a
oferta em propósitos corporativos gerais, o que pode incluir o
pagamento de dívidas específicas.
As Notes não foram nem serão registradas sob o U.S.
Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities
Act”), e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos da América com o registro ou isenção de registro aplicável.
As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais
qualificados, conforme definidos na Rule 144A do
Securities Act e a pessoas não americanas, de acordo com a
Regulation S do Securities Act. As Notes
não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM. As Notes não podem ser ofertadas e não
serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não
constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada
nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As
Notes serão levadas a registro pela BRF na Bolsa de
Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à
aprovação daquela.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda das
Notes, nem uma solicitação de oferta para compra das
Notes, e não deverá haver qualquer venda dessas
Notes em qualquer Estado ou jurisdição no qual essa oferta
seja vedada, de acordo com as leis de valores mobiliários desse
Estado ou jurisdição.
Papéis da BRF (BRFS3) têm espaço para
recuperação
A BRF superou turbulências societárias, contornou problemas de
ordem sanitária, reorganizou dívidas e vendeu ativos. Agora se
encontra reestruturada, mas, mesmo assim, subvalorizada na bolsa. É
o que apontam os gestores da empresa em reportagem do Valor.
Dona das marcas Sadia e Qualy, a BRF, que já chegou a valer
quase R$ 63 bilhões, está hoje avaliada em menos de R$ 15 bilhões.
O valor dos papéis caiu 48,4%, enquanto o Ibovespa recuou
14,7%.
Atualmente, a empresa vem sendo beneficiada pela alta demanda
chinesa e pelo aumento do consumo de alimentos no Brasil
viabilizado pelo auxílio emergencial. Ainda assim, segue como uma
das maiores quedas da bolsa no ano.
BRF S/A ON (BOV:BRFS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
BRF S/A ON (BOV:BRFS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024