BRF (BOV:BRFS3) captou US$ 300 milhões mediante a reabertura de uma emissão existente de títulos externos com vencimento em 30 anos. A empresa usará os recursos da captação para reforçar seu caixa e refinanciar dívidas existentes.

O comunicado foi feito nesta terça-feira (20) antes da abertura do mercado.

Confira o comunicado:

As Notes serão notes adicionais emitidas de acordo com a escritura (indenture) sob a qual a Companhia inicialmente emitiu, em 21 de setembro de 2020, 5,750% Senior Notes com vencimento em 2050 no valor principal original de US$500.000.000,00 (“Initial Notes”). As Notes terão termos e condições idênticos aos das Initial Notes, exceto pela data de emissão e preço de emissão, e farão parte da mesma série, votarão junto como classe única e serão fungíveis com as Initial Notes. As Notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano e os juros serão pagos semestralmente, a partir de 21 de março de 2021.

A BRF pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a oferta em propósitos corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas específicas.

As Notes não foram nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América com o registro ou isenção de registro aplicável. As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, de acordo com a Regulation S do Securities Act. As Notes não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. As Notes não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Notes serão levadas a registro pela BRF na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação daquela.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda das Notes, nem uma solicitação de oferta para compra das Notes, e não deverá haver qualquer venda dessas Notes em qualquer Estado ou jurisdição no qual essa oferta seja vedada, de acordo com as leis de valores mobiliários desse Estado ou jurisdição.

Papéis da BRF (BRFS3) têm espaço para recuperação

A BRF superou turbulências societárias, contornou problemas de ordem sanitária, reorganizou dívidas e vendeu ativos. Agora se encontra reestruturada, mas, mesmo assim, subvalorizada na bolsa. É o que apontam os gestores da empresa em reportagem do Valor.

Dona das marcas Sadia e Qualy, a BRF, que já chegou a valer quase R$ 63 bilhões, está hoje avaliada em menos de R$ 15 bilhões. O valor dos papéis caiu 48,4%, enquanto o Ibovespa recuou 14,7%.

Atualmente, a empresa vem sendo beneficiada pela alta demanda chinesa e pelo aumento do consumo de alimentos no Brasil viabilizado pelo auxílio emergencial. Ainda assim, segue como uma das maiores quedas da bolsa no ano.

BRF S/A ON (BOV:BRFS3)
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