Ânima espera desfecho; Ser vai à Justiça
22 Outubro 2020 - 07:30AM
ADVFN News
A Ânima (BOV:ANIM3) afirmou que mantém sua
proposta pelos ativos da Laureate no Brasil e aguarda o desfecho da
“situação noticiada”.
O fato relevante foi enviado ao mercado após o fechamento desta
quarta-feira (21). A Laureate informou que pretende encerrar
as tratativas com a Ser.
Na manhã desta quarta, a Laureate informou em comunicado ao mercado que
recebeu da Ânima oferta em dinheiro por suas operações no
Brasil e que essa oferta foi cerca de R$ 500 milhões acima da
proposta inicial da Ser Educacional
(BOV:SEER3).
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A Laureate informou que a Ânima vai pagar os R$ 180 milhões em
multa rescisória para a Ser e que a oferta da Ânima ainda inclui R$
200 milhões a serem pagos dependendo de certas métricas a serem
alcançadas.
A proposta da Ânima soma R$ 4,7 bilhões, 100% em dinheiro, e é
suportada a partir de três fontes. Para começar, cerca de R$ 700
milhões podem sair do caixa da empresa. Outros R$ 3,3 bilhões virão
de debêntures, que serão suportadas por três bancos Bradesco (R$
1,5 bilhão ), Itaú BBA (R$ 500 milhões) e Santander (R$ 1,337
bilhão). A parte restante virá da gestora de recursos Farallon, que
se comprometeu a dispor de até R$ 1,5 bilhão para Ânima, para
adquirir dois ativos após a combinação, FMU e Anhembi Morumbi.
A Ser Educacional pretende iniciar procedimento arbitral na
tentativa de barrar a venda, após já ter recorrido à Justiça
questionando as condições da oferta apresentada pela Ânima.
A ação judicial da Ser Educacional incomodou demasiadamente os
americanos. Em comunicado, a Laureate foi bastante enfática. “Em
vez de apresentar uma proposta de casamento antes do término do
período de jogo, Ser informou â Laureate que havia obtido uma
liminar parcial e temporária exclusivamente com relação à rescisão
do contrato de transação e sem uma decisão sobre o mérito da
proposta superior, que será tratada após a Laureate apresentar sua
resposta.” Em outro trecho, o grupo americano pontua: “A Laureate
pretende exercer vigorosamente seu direito de rescindir o contrato
de transação com a Ser e concluir a venda de suas operações
brasileiras de acordo com os termos da proposta superior.”
VISÃO DE MERCADO
Guide Investimentos
Para Luis Sales, o Impacto é Marginalmente Positivo. Para a
Ânima, o acordo é extremamente positivo, visto que a empresa pode
expandir seu portfólio de atuação dentro do setor com ativos de
qualidade. No entanto, a Ser alega que a Laureate não cumpriu o
rito acordado com a empresa e por isso deve levar a discussão a um
tribunal arbitral.
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