Ânima comunica que sua oferta vinculante foi escolhida como proposta superior de forma definitiva pela Laureate
27 Outubro 2020 - 1:46PM
ADVFN News
A Ânima Educação (BOV:ANIM3) anunciou nesta terça-feira que foi
notificada pela Laureate que sua oferta vinculante pelos ativos do
grupo norte-americano no Brasil foi escolhida como proposta
superior de forma definitiva.
Em fato relevante, a companhia disse que apresentou oferta que
reflete um “enterprise value (EV)” da Laureate, líquido de
contingências, de 4,423 bilhões de reais, implicando múltiplo de
10,7 vezes o EV/Ebitda ajustado estimado para 2020.
O montante é composto pelo valor da empresa (equity value) de
3,8 bilhões de reais e pela assunção de dívida líquida de 623
milhões de reais. Ainda estão inclusos 203 milhões de reais por
vagas de medicina pendentes de aprovação.
Por fim, caso seja devida a multa contratual pela Laureate à
Ser Educacional, a Ânima Educação pagará o valor de 180 milhões de
reais. A oferta vinculante foi submetida pela Ânima em 12 de
outubro.
A Laureate, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU,
em São Paulo, e o IBMR, no Rio de Janeiro, havia recebido em
setembro oferta de 4 bilhões de reais da Ser Educacional pelos
ativos.
A Ânima acrescentou que faz parte da proposta a venda
concomitante de 100% das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao
fundo Farallon.
“De fato, Ânima Educação e Farallon já celebraram acordo, que
acompanhou a proposta para Laureate, em que a Farallon assumirá a
obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU,
simultaneamente à assinatura de contrato de compra dos ativos da
Laureate pela Ânima Educação”, disse a companhia.
Com relação ao financiamento da transação, a Ânima disse que sua
proposta contempla posição de caixa disponível de 793 milhões de
reais no segundo trimestre, bem como financiamento por bancos no
valor de 3,3 bilhões de reais, com as respectivas cartas de
compromisso já firmadas.
Também considera os recursos em dinheiro do contrato firmado com
a Farallon para aquisição da FMU.
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