Conselho da B2W aprova 5ª emissão de debêntures no valor de R$ 3,1 bilhões
21 Novembro 2020 - 08:12PM
ADVFN News
O Conselho de Administração da B2W
aprovou a emissão de R$ 3,1 bilhões em debêntures. Será a 5ª
emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em
ações, em série única.
A ata da reunião realizada foi divulgada pela empresa
(BOV:BTOW3) nesta sexta-feira (20). Segundo o comunicado,
serão emitidos 3,1 milhões de papéis, no valor de R$ 1 mil cada
um.
“Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão
serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro ou o
reembolso de gastos, despesas ou dívidas que ocorreram em prazo
igual ou inferior a 24 meses”, disse a B2W.
As debêntures terão prazo de vencimento de dez anos e 1 mês a
contar da data de emissão, com vencimento final previsto para 15 de
dezembro de 2030, ressalvadas as hipóteses de liquidação
antecipada.
Sobre o valor nominal unitário dos papéis, incidirão juros
remuneratórios pré-fixados correspondentes a 6,9570% ao ano.
O conselho da B2W também aprovou aumento de US$ 150 milhões na
emissão de bonds de 10 anos, para US$ 500 milhões. Com objetivo
de alongar dívida, operação será feita pela subsidiária B2W Digital
Lux, com sede em Luxemburgo.
Prejuízo líquido de R$ 36,8 milhões no 3T20
B2W reportou prejuízo líquido de R$ 36,8 milhões no
terceiro trimestre desse ano, ante prejuízo de R$ 102,5 milhões
reportado no mesmo período em 2019. Nesse sentido, houve uma
melhora de 64,1% no indicador.
A receita líquida da B2W ficou em R$ 2,664 bilhões no
terceiro trimestre desse ano, apresentando uma alta de 58,5%, ante
o terceiro trimestre de 2019.
A empresa foi questionada por analista sobre a possibilidade de
os números do terceiro trimestre da companhia, em termos de GMV,
ficarem abaixo do de concorrentes como Magazine Luiza e Via
Varejo.
Em teleconferência de analistas neste início de tarde, a
empresa informou que mantinha crescimento acima do mercado e estava
ganhando participação no bolo total.