Notre Dame Intermédica divulga oferta pública secundária de 40 milhões de ações ordinárias
30 Novembro 2020 - 09:35AM
ADVFN News
A Notre Dame Intermédica anunciou uma oferta pública de
distribuição secundária de, inicialmente, 40 milhões de ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão
da companhia e de titularidade da Alkes II – Fundo De Investimento
em Participações Multiestratégia, com possível lote adicional de
até 14 milhões de papéis.
A Notre Dame (BOV:GNDI3) divulgou o anuncio no
domingo a noite (29).
Considerando o preço de fechamento da ação na sexta-feira (R$
69,50), a operação pode movimentar cerca de R$ 3,753 bilhões. O
procedimento do Bookbuilding começa e termina hoje. O início da
negociação das ações será em 03 de dezembro.
Depois de a notícia sobre o follow on ter
sido antecipada pela agência de notícias Bloomberg, a Notre Dame
Intermédica informou na sexta-feira que analisava a
possibilidade de realizar uma oferta, sem dar detalhes.
O processo não deve tomar muito tempo. Segundo o cronograma
apresentado pela Notre Dame Intermédica, o preço final será
anunciado na terça-feira (1º), com as ações passando a ser
negociadas na B3 na quinta-feira (3).
O Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Citi, Santander e XP
serão os coordenadores da operação.
A quantidade de ações sendo colocada pela Bain Capital equivale
a 44% de sua participação na Notre Dame Intermédica.
Segundo o mais recente formulário de referência da operadora,
documento que traz informações básicas das companhias de capital
aberto, o Alkes II detém 122,8 milhões das ações ordinárias da
companhia, o equivalente a 20,1% do capital social, tornando a Bain
Capital a maior acionista da empresa.
Não é a primeira vez que a Bain Capital vende sua participação
na Notre Dame Intermédica. Em 2018, ela vendeu 75 milhões de ações,
e em 2019 ela se desfez de outros 22,7 milhões de papéis da
companhia.
Lucro líquido de R$ 196,8 milhões
A operadora de planos de saúde NotreDame
Intermédica registrou lucro líquido de R$ 196,8
milhões no terceiro trimestre de 2020, alta de 97,4% sobre o
mesmo período do ano passado.
De abril a junho, a receita líquida consolidada foi de
R$ 2,698 bilhões no período, uma expansão de 24,1% base anualizada,
decorrente do crescimento das linhas de negócio de planos de saúde
e planos odontológicos. Não obstante, a receita de serviços
hospitalares ainda registrou impactos negativos em função da
pandemia, principalmente no início do trimestre, destacou o
grupo.