A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) bateu o martelo em
relação ao preço e seguirá com a oferta inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês) de sua unidade de mineração. A fabricante de
minério de ferro da companhia de Benjamin Steinbruch buscará
estrear na bolsa de valores com um valor de mercado entre R$ 47,5
bilhões e R$ 63 bilhões. Inicialmente, a gigante esperava avaliação
mínima de R$ 60 bilhões, mas o empresário aceitou reduzir o preço
depois de interação com potenciais investidores.
O comunicado foi feito pela siderúrgica (BOV:CSNA3) nesta
quinta-feira (21).
A estreia na Bolsa brasileira está prevista para a segunda
semana de fevereiro. A oferta deverá girar R$ 5,3 bilhões (cerca de
US$ 1 bilhão) e será apenas secundária, ou seja, com a CSN vendendo
ações da sua subsidiária, disseram fontes.
Com isso, os recursos provenientes do IPO irão para o caixa da
CSN, que os utilizará exclusivamente para reduzir seu endividamento
– uma demanda antiga do mercado. Ao fim de setembro, a dívida
líquida superava os R$ 30 bilhões.
A subsidiária da CSN congrega duas minas: a Namisa e a famosa
Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade da
região produtora. A companhia de Steinbruch possui quase 90% da CSN
Mineração. Um consórcio asiático detém o restante.
O IPO será lançado oficialmente até o fim desta semana, momento
em que será dado o pontapé para as reuniões formais de apresentação
da companhia a investidores nacionais e estrangeiros. Para
analistas, a oferta tende a ter boa demanda por conta do elevado
preço do minério de ferro, atualmente ao redor de US$ 170 a
tonelada.
A CSN já anunciou que estima que sua produção de minério cresça
de 33 milhões de toneladas anuais, hoje, para nada menos do que 108
milhões, em 2033.
A agência de classificação de risco Fitch elevou recentemente o
rating da empresa, além de revisar a perspectiva para positiva.
Disse, contudo, que a expectativa é reflexo da expectativa de que a
companhia continuará a enxugar sua estrutura de capital ao longo
dos próximos 12 a 18 meses.
Já analistas do Credit Suisse, após participarem de viagem
organizada pela companhia para conhecer Casa de Pedra, disseram que
a CSN sinalizou entender que a redução das dívidas vem antes dos
projetos de crescimento programados. O banco disse ainda,
relatório, que a venda de ativos deverá ser o foco da companhia em
2021.
A CSN é uma multinacional com negócios em siderurgia, mineração,
cimento, logística e energia. A companhia atua em toda a cadeia
produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro, até a
produção e comercialização de uma diversificada linha de produtos
siderúrgicos de alto valor agregado. Confira
a Análise completa da empresa com informações
exclusivas.
Lucro líquido de R$ 1,262 bilhão no 3T20
A CSN registrou
um lucro líquido de R$ 1,262 bilhão, revertendo o
prejuízo de R$ 871 milhões registrado no mesmo período do ano
passado. Segundo a empresa, foi possível alcançar esse
resultado graças a combinação de melhores volumes, preços e custos
em basicamente todos os segmentos de atuação.
A companhia anunciou que as vendas de aço chegaram a 1.278
milhões de toneladas, representando um aumento de 27% na comparação
trimestral. Já as vendas de minério de ferro atingiram 9.165
milhões de toneladas entre julho e setembro, ante 7.743 milhões de
toneladas no segundo trimestre.