CSN lança oferta inicial de ações que pode chegar movimentar mais de R$ 7 bilhões
25 Janeiro 2021 - 2:03AM
ADVFN News
A CSN divulgou prospecto preliminar para a muito aguardada
oferta inicial de ações (IPO) de sua unidade de mineração, com
faixa indicativa de preço de 8,50 a 11,35 reais por papel, em
operação que pode movimentar mais de 7 bilhões de reais.
O comunicado foi feito pela siderúrgica (BOV:CSNA3) na
sexta-feira (22).
A oferta da CSN Mineração, que será listada sob o código
“CMIN3”, compreenderá distribuições primária de 161,2 milhões de
ações e secundária de, inicialmente, 372,75 milhões de papéis – com
CSN, Japão Brasil e a sul-coreana Posco como acionistas vendedores.
Os lotes de ações colocados à venda por cada acionista são 327,6
milhões, 37,6 milhões e 7,56 milhões, respectivamente.
Com isso, a CSN poderá levantar neste lote até 3,7 bilhões de
reais com a transação, recursos que executivos da companhia têm
afirmado que serão em parte usados para acelerar a redução de
dívida do conglomerado, que também atua em cimentos e aço.
Atualmente a CSN tem 87,5% da CSN Mineração e após a operação, sem
considerar os lotes adicionais de papéis, ficará com fatia de
79,1%.
A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 20% (em até
106,8 milhões de papéis). A operação ainda prevê um lote
suplementar de até 15% da oferta (até 80 milhões de ações) de
titularidade da CSN. A oferta será precificada em 11 de fevereiro e
o início das negociações no segmento nível 2 da B3 está previsto
para 17 de fevereiro.
Com base no preço médio da faixa indicativa, de 9,93 reais, o
IPO pode movimentar 5,3 bilhões de reais, excluindo os lotes
adicional e suplementar. Quando incluídas essas ações e considerado
o teto da faixa, a oferta pode atingir 7,2 bilhões de reais.
A CSN Mineração afirmou que pretende utilizar os recursos da
oferta primária em projetos de expansão, tais como o projeto
Itabirito P15 e de recuperação de rejeitos de barragem Pires e Casa
de Pedra, a principal mina da empresa, localizada em Congonhas
(MG).
De acordo com o prospecto preliminar, a receita operacional
líquida da CSN Mineração somou 8,9 bilhões de reais nos nove meses
até o fim de setembro passado, com volume de vendas de 22,5 milhões
de toneladas. No mesmo período, o Ebitda ajustado somou 5 bilhões
de reais e o lucro líquido, 2,7 bilhões.
O IPO tem como coordenadores Morgan Stanley, XP Investimentos,
Bradesco BBI, Bank of America, BTG Pactual, UBS, Caixa Econômica
Federal, Citigroup, Fibra, JPMorgan, Safra e Santander Brasil.
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
