Tupy confirma que emitiu US$ 375 milhões em bonds com prazo de 10 anos e taxa de 4,5%
04 Fevereiro 2021 - 07:28PM
ADVFN News
A Tupy informa que a Tupy Overseas, subsidiária da
Companhia constituída sob as leis de Luxemburgo, concluiu sua
emissão de títulos representativos de dívida sêniores, os quais
foram destinados à colocação no mercado internacional e ofertadas
para investidores institucionais qualificados, residentes e
domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na
regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission,
especificamente, a “Rule 144A” e, nos demais países, exceto no
Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na “Regulation S”,
os quais foram precificados no valor de principal total de US$
375.000.000,00, remuneradas à taxa de 4,5% ao ano e os juros serão
pagos semestralmente.
Os recursos provenientes da Emissão serão utilizados para
pagamento de dívida (Corporate Bond emitido pela subsidiária Tupy
Overseas em 2014, com vencimento em 2024 e taxa de 6,625%),
despesas relacionadas à emissão, bem como para a gestão ordinária
dos negócios. As Senior Notes contam com garantia integral e
solidária da Companhia.
As Senior Notes não foram e nem serão registradas sob o U.S.
Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), ou
quaisquer leis estaduais ou de valores mobiliários dos Estados
Unidos da América, e não foram e nem poderão ser ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos da América sem a efetuação ou com base
na isenção de registros aplicáveis.
As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais
qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e,
fora dos Estados Unidos da América, a pessoas que não sejam pessoas
dos Estados Unidos da América, conforme definidas na Rule 902 do
Securities Act, de acordo com a Regulation S do Securities
Act.
As Senior Notes não foram e nem serão registradas perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As Senior Notes não podem
ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que
não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não
autorizada nos termos da legislação e regulamentação
brasileiras.
As Senior Notes serão levadas a registro pela Companhia na
Lista Oficial da Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro
MTF Market, sujeito à aprovação daquela
→ A fabricante de blocos e cabeçotes de
motores Tupy, possui R$
2,56 bilhões de valor de mercado. Confira
a Análise completa da empresa com informações
exclusivas.
Lucro líquido de R$ 128 milhões, alta de 92,6%
A Tupy terminou o terceiro
trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 128 milhões, montante
92,6% maior em relação ao valor registrado no mesmo período de
2019, de R$ 66,4 milhões. Esse é o maior resultado da história da
companhia.
O Ebitda – lucro antes de antes de
juros, impostos, depreciação e amortização –avançou 32,5% e somou
R$ 248,7 milhões por conta dos ganhos de eficiência estruturais. Na
base ajustada, o montante chegou a R$ 257,5 milhões.
TUPY ON (BOV:TUPY3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
TUPY ON (BOV:TUPY3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024